5月22日深夜，备受等待的富士康工业互联股份有限公司(以下简称“富士康”)发布招股说明书，以13.77元/股的价格发行约19.7亿股股票，征集总额约为271亿元，创下近年来A股IPO的纪录。
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现在，A股IPO融资规划排名前三的股票分别为农业银行的685.29亿元、我国石油的668亿元，以及我国神华的665.82亿元。
报价区间：0.01元/股-21.00元/股
富士康13.77元/股的发行价格，略低于商场预期。
此前商场估计，假如依照22.99倍市盈率发行，富士康的发行价格为18.52元/股;假如依照拟征集资金规划与发行股数核算，发行价格为14.04元/股。
公告显现，此次共有2347家下出资者办理的3321个配售目标在规则的时间内经过上证所申购渠道参加了开始询价报价，报价区间为0.01元/股-21.00元/股。
在除掉无效报价后，悉数参加开始询价的配售目标的报价中位数为14.04元/ 股，加权平均值为14.42 元/股。其间，证券出资基金办理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、保险组织出资者及合格境外组织出资者(以上六类出资者合称为“六类出资者”)报价的中位数为14.04元/股，加权平均值为14.03元/股;证券出资基金办理公司报价的中位数为14.04元/股，加权平均值为13.77元/股; 公募基金报价的中位数为14.04元/股，公募基金报价的加权平均值为13.75元/ 股。
公告显现，郭台铭此前访问的博时基金在此次询价中的报价均为14.04元/股。
公告一同还发表，战略出资者许诺的认购资金已于规则时间内悉数汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户，本次发行终究战略配售数量为5.908亿股，约占发行总数量的30%。
超大IPO规划、超级独角兽概念、工业互联巨舰艇……富士康此次IPO发行有哪些亮点不容错失?快跟中证君一同来看一下吧!
富士康“打新”前，五大不容错失的亮点：
1、富士康此次拟募资总额到达271亿元，创下近3来以来新股发行的记载。
2、战略配售合作线下发行“锁股”，下降大额融资对商场的冲击。
3、只需要1个涨停板，即可跻身A股科技类股票市值榜首名。
4、5月24日出资者可参加上申购“打新”，若有7个涨停板每签收益即可破2万元。
5、除了富士康，A股还有十余只富士康概念股龙头值得重视。
亮点一：募资总额271亿元为3年来新高
在5月17日、18日开始询价往后，富士康的发行价总算在5月22日深夜揭开奥秘面纱。参加上申购的出资者可在5月24日进行申购。
富士康本次IPO发行股份数约19.7亿股，每股发行价为13.77元。以此核算，此次富士康募资总额约为271亿元。除掉本次发行费用，征集资金净额为267亿元。
从A股前史IPO征集状况来看，此次富士康IPO募资总额将排到第12位，并成为近3年来最大的一桩IPO。值得注意的是，在富士康之前，同为“独角兽”企业的药明康德和宁德年代，在IPO募资过程中均呈现了不同程度的“缩水”现象。此次富士康的终究拟征集金额与从前在IPO申报稿中列出的征集出资项目总额根本共同。
亮点二：首发上市流转市值约为百亿元
富士康此次新股发行选用了战略配售、下发行和上发行相结合的发行方法，在不考虑触发回拨机制前提下，初始战略配售股占比为30%，下发行与上发行新股的份额为7:3。除上发行的新股不设限售期外，悉数战略配售股及下发行的70%的股票均为限售股。
就前史IPO事例看，发行大盘股尤其是超级大盘股时，设置战略配售是惯例规划，30%的份额也并不突兀。但对下非老股减持发行部分直接按份额设定非确定部分和有确定部分，这一规划是我国IPO商场选用询价制度以来的首例。
从开始的战略配售、下配售确定机制来看，估计确定股份数约占到64%，也便是首发一上市就流转的份额在36%左右。假如简略按271亿元募资来算，首发上市流转市值约为百亿元左右。
业内人士以为，经过“战略配售+大规划确定”之后，富士康首发流转的规划被有用操控，这样在确保募资金额足够到位的状况下，也将有用削减大规划首发上市对二级商场形成的冲击。
亮点三：只需1个涨停即可跻身A股科技榜首股
现在，在A股商场，市值最高的科技股为海康威视，现在市值约为3800亿元。不过跟着“工业互联巨舰”富士康的登陆，科技股一哥的方位将被富士康替代。
依照富士康招股说明书发布的发行规划测算，富士康发行初始公司总市值约为2710亿元，只要在首日收成一个44%的涨停板，市值便足以超越海康威视，成为A股名副其实的科技榜首股。
假如参阅海康威视当时39倍市盈率测算，若富士康上市后市盈率与之相等，那么其总市值或有望打破6000亿元。
亮点四：每中一签收益可观
依照此次富士康的申购价格，在不考虑触发回拨机制的状况下，参加打新的股民最多能够顶格申购此次初始上发行新股的千分之一，且1000股的整数倍，即413000股，打新者在前20个交易日里需接连持有沪市股票总市值413万元以上。
关于手里没有那么多股票的一般出资者来说，也不必懊丧，依照当时富士康的发行价核算，即便只中一签，收益也相当可观，值得等待。
本次富士康发布的每股发行价13.77元，假如依照依照近一年来惯例7个涨停板核算，每中1签，收益过2万元;
假如依照当时药明康德11个涨停板核算，每中1签，收益 3.77万元;
假如依照上一年三六零18个涨停板的超达观预期测算，每中1签收益能够打破8.65万元。
亮点五：这些富士康概念股也值得重视
作为“工业互联巨舰”，富士康产业链上触及的公司很多，在A股也不乏富士康概念龙头。对出资者来说，假如“打新”命运欠佳，重视下富士康概念股说不定也会有所收成。
依据华泰证券计算，如公司顺畅IPO，上游企业有望获益。概念股标的有安彩高科、京泉华、光韵达、奋达科技、宇环数控、盛宏科技、劲拓股份、新亚制程、华东科技、沃特股份、广信资料、金龙机电、昊志机电、博威合金、东尼电子、东阳光科、顺络电子、云海金属。除安彩高科为富士康的参股公司外，其他均为公司供货商或服务商。