2021年全球制造业最缺什么？答案是：缺芯。

订单爆满、价格跳涨、缺货……芯片几乎成了其时火热的工作。本钱商场也初步烦躁，6月7日，芯片股狂掀涨停潮，板块单日暴升超400亿元，从龙虎榜数据来看，安排加仓买入芯片股的心情较为坚决。

涨停潮反面的逻辑首要有三点，首要是全球两大半导体重镇：我国台湾、马来西亚受疫情冲击，部分芯片厂商面对减产甚至停工的风险，芯片涨价预期正在强化；其他，高盛的最新陈说指出，芯片缺少，全球多达169个工作将遭到冲击；终究，华为入局光刻机领域，也给商场添了一把火。

此外，最新消息闪现，两大电子元件龙头精工爱普生、太阳诱电大马厂停工。其间精工爱普生马来西亚出产厂房将加强自主防疫，停工14天；日本太阳诱电公告，因有员工确诊新冠肺炎，公司抉择马来西亚子公司停产延期至6月14日。

7日晚间，国家大基金二期也有大动作，拟与华润微（688396）等企业树立合资公司，计划出资75.5亿元制造12寸功率半导体晶圆出产线项目，规划产能达3万片/月。

单日暴升超400亿，半导体板块彻底火了

“缺芯”的焦虑，正在蔓延到本钱商场。

6月7日开盘，A股的芯片板块集体高开高走，其间利扬芯片（688135）首要封死涨停板，大涨19.99%；国民技术（300077）午后也大涨20%，封住涨停板；豪放科技、上海贝岭、通富微电等芯片股狂掀涨停潮。到收盘，半导体板块大涨超2.7%，半导体板块的总市值较上一交易日添加超400亿元。

券商我国记者通过收拾收盘后的龙虎榜发现，主力资金加仓芯片股的心情非常坚决。其间，暴升20%的国民技术一度被安排抢筹，据龙虎榜闪现，买二至买五全为安排专用座位，买入的前五座位估量净买入1.27亿元。

其他，通富微电更是被外资大举扫货，当日获北上资金净买入1.56亿元，占总成交金额的6.79%。其他芯片股的龙虎榜也闪现出安排追高加仓的痕迹。而这反面的逻辑或许首要是以下三点：

一是，全球两大半导体重镇：我国台湾、马来西亚都遭到疫情冲击，许多芯片厂商面对减产甚至停产的风险，或将进一步加剧了全球“缺芯”的形势，芯片涨价预期正在构成；

二是，高盛的最新陈说指出，全球多达169个工作在必定程度上，遭到芯片缺少的冲击，加剧了“缺芯”的焦虑；

三是，华为出资了中科院旗下一家光刻机企业（北京科益虹源公司），成为后者的第七大股东，华为入局给商场带来了较大的梦想空间。

台湾半导体巨擘疫情加剧，195人确诊

首要来看，被疫情困扰的台湾半导体工业链，其间，以全球半导体封测大厂京元电子爆发的员工群聚感染工作最为严峻，到6月6日，确诊人数已上升至195人；另一家封测厂超丰电子也出现了疫情，已有11名员工确诊；据彭博社报道，鸿海集团旗下的一家工厂也因新冠疫情而暂停运营。

值得注意的是，6月7日，全球晶圆代工龙头台积电也传出新增一名员工确诊的消息，是京元电子员工的宗族。台积电对此回应称，该名员工以前几天并未进入厂区，并不影响运营。

此前，京元电子现已宣告停工2天，估量将使得6月产量减少4%-6%，但跟着疫情愈发严峻，京元电子再度公告称，因公司外籍员工全面停工，估量6月产量将减少30%-35%，6月营收也将同步减少30%-35%。

应台湾地区盛行疫情指挥中心的要求，京元电子的一切的外籍员工间断上班，居家隔绝，薪资照付，意味着京元电子原本计划停工2日就全面复工的计划行将失利。

京元电子对此回应称，2000多名外籍劳工2000居家隔绝将构成的人力缺口（约占28%），后续若有条件降载复工，分流与人力调度等实践影响还待点评。

值得一提的是，在全球半导体工业链中，京元电子是最大的专业检验厂商，下贱客户包括英特尔、高通、联发科、NVIDIA、意法半导体等。现在已有客户担忧京元电子难以复产，已将部分1至2周的封装急单转给了其他封测厂商。

而更大的风险是，疫情或许蔓延至其他芯片封测厂商，其时台湾的另一家封测厂超丰电子也爆发了群聚感染，确诊人数已达到11人，现正在进行会合检测，也面对停工的风险。

精工爱普生、太阳诱电大马厂停工14天

其实，其时台湾地区的半导体封测产能至关重要，由于全球半导体封测的另一个中心现已停摆。

因疫情持续凶狠，马来西亚已于6月1日初步，在全国范围内实施“全面关闭”，暂停经济和社会活动，仅打开必要经济和服务领域，第一阶段为期2周，第2阶段将坚持4周之久。现在，马来西亚的疫情仍高居不下，6月6日确诊病例数仍有6241例，现有确诊86628例，不打扫进一步延伸“封国”的时间。

马来西亚有着“半导体封测重镇”之称，是全球半导体封装检验的首要中心之一，在全球封装检验商场的占有率高达13%。在“封国”政策之下，工厂出产线只能坚持10-20%的低度人力运作，半导体封测产能几乎为零。

现在，国际客户正在担忧台湾与马来西亚的半导体产能严峻吃紧，部分客户正在考虑将订单转移至其他地区，我国大陆是非常重要的选项之一。2021年一季度全球排名前十的封测厂商中，大陆地区有三家厂商跻身其间，分别为长电科技、通富微电、华天科技。

此外，据媒体报道，全球最大频率元件厂精工爱普生传出，马来西亚出产厂房将加强自主防疫，停工14天，将冲击频率元件供应情况。揭穿资料闪现，精工爱普生公司出产包括石英元件、半导体、石英振荡器等产品。分析指出，由于笔电代工厂仍对第三季的商场需求皆具有较为豁达的预期，将促进中小型规范音叉型石英轰动器、石英晶体，重演上一年5月间价格飙涨走势。

日本太阳诱电近期公告，因有员工确诊新冠肺炎，公司抉择马来西亚子公司停产延期至6月14日。太阳诱电是全球第四大MLCC供应商，在手机、车用MLCC等高毛利产品领域具有优势。本年以来，跟着下贱工业复苏、商场需求旺盛，电容电阻等被逼元器件逐渐初步供应严峻。被逼元件大厂国巨已宣告从6月1日起调涨晶片电阻、钽电容、MLCC等产品价格。

高盛警告：芯片缺少，全球169个工作或受冲击

芯片，号称是现代工业的“粮食”，一旦产能受限，将在全球工业链中引发连锁反应。高盛最新研讨陈说指出，全球多达169个工作在必定程度上，遭到芯片缺少的冲击，包括钢铁产品、混凝土出产、空调制造、啤酒酿造、番笕出产等许多工作。

以轿车为例，一辆车要用几百甚至上千个芯片，电动轿车对芯片的需求更加剧烈，缺少一枚芯片或许就会导致整车无法出产。近期，全球轿车工作集体堕入“停产潮”，福特、铃木、大众、丰田、本田等轿车厂商都接连发布了暂停工厂出产线的计划。

马斯克在特斯拉第一季度财报电话会议上标明，芯片缺少是公司有史以来经历过的最困难的供应链应战之一。

此外，全球智能手机正在从4G向5G换代，而一部5G智能手机搭载的芯片数量大约是4G手机的2倍，进一步加大了对芯片需求量。

全球“缺芯潮”愈演愈烈，芯片涨价势在必行。据央视报道，部分德国产的芯片，2020年的价格为3.5元/枚，而本年现已飙涨16.5元/枚，涨价崎岖高达371%。

据Counterpoint调研数据，跟着全球半导体需求持续高涨，求过于供格局有望至少持续到年底，估量未来芯片仍将坚持求过于供的情况，将推动2022年芯片价格至少再涨10-20%。

中信建投认为，多个电子工业的半导体需求旺盛，供需失衡的形势将接连。本轮芯片供需失衡的态势由2B传导至2C，厂商必定优先考虑利润率较高的产品。半导体产能严峻，新产能开出至少要8个月，或要到2022年第一季度才华缓解。

大基金、华为都出手了！国产芯片巨擘扩产

现在全球半导体正迎来史上最严峻的缺货现象，干流晶圆厂、封测厂均处于满产情况，部分厂商已上调报价，下贱规划厂商也均出现不同程度的交期延伸和价风格涨。

据一线调研情况闪现，本年以来，国产芯片厂商的订单都非常充裕，甚至出现了爆单的情况，许多国产半导体设备公司的订单也爆满，产品交货期广泛延伸。

面对芯片工作的高景气，越来越多的半导体厂商正在计划扩产。6月7日晚间，华润微公告称，公司全资子公司华微控股拟与国家大基金二期及重庆西永微电子工业园区一同主张树立润西微电子（重庆）有限公司，注册本钱拟为50亿元，

据公告闪现，润西微电子将出资制造12寸功率半导体晶圆出产线项目，项目计划出资75.5亿元，建成后估量将构成月产3万片12寸中高端功率半导体晶圆出产才干，并配套制造12寸外延及薄片工艺才干。

此前，台积电宣告，将在南京制造新的28nm工艺芯片出产线，估量耗资28亿美元（约合人民币187亿元），估量将于2021年投产，规划产能为每月4万片的28纳米芯片，比较之前扩产崎岖达2倍。

其他，近年来在政策与商场的影响下，我国大陆8寸片、12寸片已有上千亿的项目出资规划，其间现已投产、在建和规划中的12英寸晶圆制造出产线多达40条。

另一个更重要的信号是，华为也亲自下场，出资布局了芯片制造上游的光刻机领域，通过哈勃出资入股了中科院旗下的北京科益虹源公司，成为后者的第七大股东。

揭穿信息闪现，北京科益虹源公司的首要业务为光刻机中的三大中心技术之一的光源系统，是国内第一、全球第三的193nmArF准分子激光器企业，打破了国外厂商的长期独占。

有分析人士指出，其时疫情给海外功率厂商带来许多束缚，我国疫情控制情况相对较好，国内半导体头部厂商的比赛格局优化，半导体国产化进程将进一步加速。