得益于稀土价格全体高位运转及下流需求旺盛，A股已发布上半年成果预告的稀土永磁公司成果悉数预喜，多家上市公司净利大增。
上海钢联稀贵金属事业部稀土分析师张飚对财联社记者表明，稀土职业上半年成果较好，大多获益于新能源车、节能电机、风电等中高范畴的快速开展。“因为上半年受疫情影响，估计下半年钕铁硼的消费同比上半年将会大幅添加。跟着疫情防控逐步铺开，估计2023年钕铁硼的需求仍旧添加，稀土价格有支撑。”
财联社记者采访得悉，现在磁材企业处于冷季，全体订单较少，可是和北方稀土有签长协的企业因原资料本钱较低，订单相对丰满。眼下，磁材企业全体供大于求，磁材企业之间竞赛比较剧烈。具体表现为，龙头企业继续增大产能以坚持职业领先地位，而小企业在质料价格本钱、环保规范等要素影响下萎缩关停。
需求驱动稀土价格强势
“现在矿价安稳，就算下滑，也是小幅度，全体来说氧化物价格有矿价支撑，没人买也掉不下去。”某业界稀土分析师对财联社记者表明。
中邮证券研报以为，中长期看，轻稀土矿别离企业出产安稳，离子型矿出产处于复产阶段，产值添加有限，全体供应缺乏；稀土下流需求终端如新能源、风力发电、工业机器等板块始终坚持高景气量，需求继续攀升，将会对稀土价格构成强有力支撑，稀土职业价值凸显。
受稀土需求不断增加的影响，2022年以来稀土氧化物价格上涨幅度约为38.53%，并在Q1到达本轮行情的高点。
和以往方针驱动的上涨不同，稀土此轮继续近两年的涨价首要源自需求驱动。据海关总署数据，本年上半年我国稀土出口26235吨，同比添加10.1%。
海通世界指出，永磁资料成为稀土下流使用的重要增加范畴，新能源车成为稀土永磁的最大增加点。依据中汽协的计算数据，2022年上半年我国新能源车商场共完结260万的零售销量，同比增加120%。
依据正海磁材(300224.SZ)6月23日发布的出资者联系活动记载表，一般一台新能源乘用车的钕铁硼永磁资料的用量在2公斤左右。据中科三环(000970.SZ)相关负责人泄漏，现在公司有29%左右的产能用于新能源轿车范畴，基本上2-3个月就会进行一次价格调整。
值得一提的是，6月22日，包钢股份(600010.SH)与北方稀土(600111.SH)双双公告，自7月1日起，包钢股份将稀土精矿买卖价格上调至39189元/吨(干量，REO=50%)，涨幅约45.75%。
虽然这项涨价相关买卖终究被北方稀土股东大会中小股东否决，但商场依然以为，稀土精矿涨价显现了包钢股份对稀土资源信心十足。
而稀土的价值，还体现在稀土供应商出售回款时刻的大幅提升上。万得资料显现，北方稀土2022年第一季度应收账款周转天数为34.14天，2021年第一季度这一数字为45.41天。这意味着，本年一季度公司出售回款的时刻缩短了24.82%。
磁材职业或加快洗牌
从已发表的成果预告来看，上半年“稀土四大金刚”北方稀土、五矿稀土(000831.SZ)、广晟有色(600259.SH)和盛和资源(600392.SH)净利增幅别离超45%、73%、91%、135%。下流磁材头部企业也成果预喜，金力永磁(300748.SZ)、中科三环(000970.SZ)上半年净利别离预增超100%、224%。
7月1日，中科三环在互动渠道表明，本年以来公司开工率基本上处于80%-90%之间。
与此构成鲜明对比的是，在占有全国钕铁硼半壁河山的宁波，其间小钕铁硼企业上半年订单数量遍及下降30%左右，有的企业乃至开端“做一休一”。
据财联社记者调研发现，宁波钕铁硼订单的丢失方向，是具有稀土资源优势的包头。后者正大手笔加快向稀土深加工布局推进，一起出台了许多超常规的优惠方针以推进稀土永磁工业集群建造。和包头有相似动作的，还有四川凉山、绵阳等区域。
张飚以为，钕铁硼由初级迈向中高端、由矿到磁材是必然趋势，上下流很多稀土企业在转型晋级中进步自己的全新竞赛优势。
某资深业界人士对财联社记者指出，“任何一个职业都会逐步地向头部会集，这是正常的优胜劣汰，那些小企业没有什么好诉苦的。它们规划做不上去，技能也跟不上，人才挖不来，竞赛不过是一个很正常的现象。”
值得一提的是，工信部部长肖亚庆在2021年头曾指出，稀土企业存在不少环保问题，在技能上，低水平的重复十分多，高水平稀土产品还比较少，不利于技能创新和科技进步。
头部企业再掀扩张潮
为应对下流旺盛需求和抢占商场份额，国内稀土永磁头部企业正开端新一轮产能扩张。
据公告，金力永磁在7月5日-6日两天内，别离与银海新材、信阳圆创和姑苏圆格相关买卖对方签署了《收买意向协议》，拟收买三家公司51%股权、46%股权和51%股权，对工业链进行笔直整合。其间，银海新材主营业务为废旧钕铁硼收回出产等，已建成稀土产品废弃物综合利用年产5000吨的出产能力；信阳圆创和姑苏圆格则是3C磁性资料及组件供应商。
再往前，盛和资源和巨星集团等企业树立巨星新资料有限公司，经营范围包括磁性资料出产、稀土功用资料出售等。
财联社记者注意到，磁材公司的上一轮扩产发生在本年年头。依据安泰科的计算，2022年国内9家头部企业磁材产能将达13.8万吨/年，估计到2025年产能将到达23万吨/年。
张飚称对财联社记者表明，“现在磁材企业处于冷季，全体订单较少，可是和北方稀土有签长协的企业原资料本钱较低，订单相对丰满；因为商场需求不旺，磁材企业全体供大于求，磁材企业之间竞赛比较剧烈；全体来看，在碳中和、碳达峰布景下，磁材职业开展前景仍是比较达观的，也将加快职业洗牌，资源进一步会集。”
此外，全球稀土永磁工业链企业也掀起新一轮的出资热潮。揭露信息显现，USARareEarth购买了之前由HitachiMetalsAmerica在北卡罗来纳州具有和运营的钕铁硼永磁制作设备，估计磁铁工厂将在2022年下半年全面投入运营；加拿大的NeoPerformaceMaterials在Silmet树立一个合金金属和磁铁制作工厂，第一阶段的方针是每年出产约1000吨永磁体，方案2024年投产。
另据安泰科计算，Pensana公司Longonjo矿山萨尔坦德稀土别离厂将于2023年末开端运营，方案年产1.25万吨REO(稀土氧化物)；LCM磁材厂方案于2024年建成。张飚说到，日本每年总消费约2.4万吨钕铁硼，为满意这一需求，日本磁材企业还在不断扩产中。
对此，中信证券研报表明，海外高性能钕铁硼增量有限，未来全球高性能钕铁硼供应增量首要源于我国。“依据国内相关上市公司公告，咱们估计2025年较2021年国内高性能钕铁硼累计新增产能或为15万吨，到时海外高性能钕铁硼累计新增产能约为1万吨。”