11月1日早间,旭辉控股(00884.HK,股价0.52港元,市值49.13亿港元)发布公告称,鉴于所在的我国房地产职业所面对信贷及运营环境日益恶化,公司现金流恶化程度超出预期,现在已暂停付出境外融资组织项下一切敷衍的本金和利息,以保证公正对待一切境外债权人,并寻求境外债款的全面解决计划。
就在不久前,旭辉仍着重年内已无刚性到期债券,为何忽然挑选寻求境外债款全面解决计划?
对此,旭辉方面回应称,自动寻求境外债款全面解决计划,是旭辉在保预售房交给、保企业正常运营的大目标下,应对流动性极度受限,做出的组织。本年以来,全国地产销售市场没有转暖,民营房企融资没有康复,公司的融资性现金流继续流出。经过对公司的境外债款进行全盘统筹,对债款结构和久期进行重新组织,以时刻换空间,能让公司继续运营下去,最大程度保证包含客户、职工、债权人在内的一切利益相关方的权益。关于受影响的债权人,公司深表歉意,诚心期望能取得其体谅,只要公司继续运营下去,才有期望完结境外债款的兑付,才能对一切境外债权人公正对待。
公告坦白了公司的流动性困局:在流动性窘境呈现前,旭辉一向全面实行其一切境外债款还款责任,本年以来累计向境外债权人付出本息约15亿美元,而同期仅筹集约5亿美元的新增境外融资。2022年10月,公司境内外均未新增借款。公司一向倚赖其内部现金资源,并从境内汇出很多现金以实行该等偿付责任。
“公司本年境内外公开市场无到期债券本金到期。但由于多家境外组织一起下调评级,触发了部分境外债款的提早还款条款,对公司的流动性形成了进一步揉捏。”旭辉对《每日经济新闻》记者弥补道。
记者注意到,旭辉最近一笔美元债2023年1月到期,挑选在美元债到期前寻求境外债款的全盘重组,是旭辉应对流动性困局的破局挑选。旭辉聘用了海通世界和年利达别离担任财务参谋和法务参谋,以期经过专业组织与境外债权人进行通明的对话,寻求债权人能承受的重组计划。
与此一起,公告特别着重,公司的境内隶属公司并无担保任何境外银行借款和收据。境外债款问题对全体境内融资并无严重影响。