【KKR财团拟收买澳洲最大私立医院,估值超200亿】澳交所4月20日公告称,澳大利亚最大的私营医院运营商Ramsay Health Care收到私募巨子KKR牵头组成的财团非束缚性收买要约,股权估值201亿澳币,包含债款在内估值280亿澳元。
KKR财团拟每股88澳元全现金收买Ramsay,较最终交易日收盘价每股64.39澳元溢价37%。
在澳交所上市25年后,Ramsay市值已达到148亿澳元,年收入约150亿澳元,息税摊销折旧前赢利25亿澳元,其间澳大利亚本乡事务占比不到1/3,最大的商场是欧洲。
现在KKR经过私募股权部分,具有法国最大的私家医疗集团Elsan,估计本次收买或许会引起监管部分的留意。
Ramsay是澳大利亚最大、欧洲第二大私家医疗集团,全球具有职工近9万人,在澳大利亚具有72家私立医院和日间手术诊所,在法国具有132家急症护理和精力卫生机构,而英国分公司于上一年斥资14亿澳元收买了Elysium Healthcare,成为了一个快速增长的渠道。
据信,KKR财团包含澳大利亚当地多个养老基金,如医务工作者职业基金HESTA以及Australian Super(或许)等。
继供给非束缚性报价后,Ramsay已答应KKR财团对其进行尽职查询。Barrenjoey Capital Partners和瑞信是KKR财团的咨询机构,Ramsay则由瑞银供给咨询服务。