【大势】

这个假日，国内首要的利好是本周五盘后，央行宣告定向降准，开释0亿资金。海外方面，尽管承认人数依然快速增加，但商场以为疫情延伸呈现平缓痕迹，引发全球商场反弹，美股期货现在涨4%，日本股市今日大涨4.24%，港股收涨2.21%，A50相对于周五收盘时，也涨了2%。

今夜不出意外的话，明日A股将高开。现在商场依然处于震动筑底的过程中，驱动君以为首要重视三大信号：一是海外疫情何时呈现清晰的拐点；二是我国“两会”何时举行，是重要的方针拐点；三是外资流入A股的状况，若接连大幅流入，将影响A股企稳反弹。

【特高压】

央行记者4日从国家电网了解到，到现在，在建的9条特高压输电通道现已悉数复工，正在加快建造，全年建造项目出资规模将到达1811亿元，将有用带动上下流工业开展。2020年国家电网三条出资主线：1、特高压、柔直等重点工程推进加快，重视：国电南瑞、平高电气、我国西电、许继电气等；2、电力物联网主线不变，信息化与智能化出资占比进步，重视国网信息化与智能化龙头国电南瑞、岷江水电；3、归纳动力服务跨越式开展，新一代智能电表有望落地，重视布局较深的林洋动力、海兴电力等。此外，低压电器下流景气量高，重视良信电器、正泰电器；5G基建电源与IDC供电系统需求迸发，重视国内抢先供货商中恒电气等。

【旅行】

清明假日，旅行业迎来报复性反弹，黄山景区进山人数接连2天到达流量约束。别的，厦门力促旅行酒店业：6月30日前国有A级景区全免费！

驱动君以为，近期各地都在出台影响旅行的方针，特别是本年开端，五一假日延长到5天，愈加会影响旅行业迎来一次迸发，重视旅行相关公司的修正预期：1、黄山旅行、张家界、峨眉山A、桂林旅行、西藏旅行、丽江股份、九华旅行、天目湖等旅行景点；2、锦江酒店、首旅酒店、华天酒店等酒店企业；3、中青旅、凯撒旅业等旅行社。

【口罩&一季报行情】

天华超净4月6日晚发布成绩预告，估计一季度净利为4592万元-4834万元，同比增加280%-300%。陈述期内，公司医疗器械事务的一次性运用医用口罩、医用外科口罩、医用防护服等产品销售迅速增加，带动第一季度运营成绩快速增加。

别的，特朗普表明，我国送至美国防疫物资没质量问题。

估计二季度防疫物资的出口量将大迸发，特别全面复工复产之后，产能更是迸发，相关公司二季度的成绩有望愈加抢眼！清明期之后，A股将迎来一季报预告及发表的高峰期，而口罩为代表的防疫物资出产企业，一季报最值得等待。

除了天华超净，另一只口罩股延江股份，一季报预增3.15倍至3.45倍，周五也是强势涨停。驱动君君整理了口罩及医疗器械概念股中，本年以来累计涨停次数超越5次（除掉新股）的人气龙头，共28家，如下表：【军工】

这个清明假日，最受重视的论题是美国全球紧迫撤侨，征百万预备役。不少人忧虑，这是美国来搬运国内疫情的对立！尽管驱动君以为美国的可能性极小，但也不扫除美国经过施压的方面来制作严重气氛，搬运民众对疫情的重视度，一起还能影响低迷的油价。这种做法，在逻辑上也是讲得通的。加上国内民众历来喜爱阴谋论，军工股有望异动。首推航母概念股：我国重工、我国船舶、中船防务、中船科技、亚星锚链等。

从两条出资主线：中心配备配备速度加快，信息化和要害资料、元器件晋级，重视空军中心配备和要害配套、国防信息化、军用新资料板块三细分范畴龙头，精选成绩和估值双进步，军工收入占比高的标的：1、中心配备空军进入20年代，航空工业链保持高景气。跟着歼-20、运-20、直-20等四代配备的连续执役，我国空军正式进入“20年代”。“20系列”机型的量产交给将带动航空工业链的景气量进步，然后推进相关上市公司成绩持续增加。2020年是“十三五”最终一年，航空主机厂及要害配套企业有望完成成绩的超预期。在整机方面，重视中直股份、中航沈飞；在配套方面，重视中航光电、中航机电。2、我国国防信息化进程加快，国防自主可控空间宽广。在现代战争中，武器配备信息化是大势所趋，我国国防信息化进程加快。我国各军兵种武器配备晋级及新研配备批出产空间宽广，看好其间的卫星、集成电路、通讯、雷达电容等细分范畴。重视卫星制作范畴我国卫星、航天开展；军用射频范畴龙头和而泰、亚光科技；军用通讯范畴七一二；元器件范畴振华科技、火炬电子。3、新式武器配备放量，多种新式资料需求旺盛。新式武器配备量产爬坡，看好军民两用新式资料的细分行业龙头。一方面，配备需求增加带来直接的上游资料需求增加；另一方面，新式配备上对新式资料的使用占比较之前有较大的进步（如复合资料等），带来新资料的需求较配备全体需求量的增速要高。此外，军用新资料的使用向民用拓宽，长时间看面向更宽广的民用商场。重视：碳纤维及复材范畴中航高科、光威复材，钛材加工范畴宝钛股份。