江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“丰山集团”或“发行人”）初次揭露发行不超越２０，０００，０００股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的请求已获我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）证监答应【２０１８】１３３８号文核准。本次发行选用直接定价方法，悉数股份经过网上向社会公众出资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行将于２０１８年９月６日（Ｔ日）经过上海证券买卖所（以下简称“上交所”）买卖系统施行。发行人、保荐组织（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐组织（主承销商）”）特别提请出资者重视以下内容：

１、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有严重改变，敬请出资者要点重视：

（２）本次发行价格：２５．４３元／股。出资者据此价格在２０１８年９月６日（Ｔ日）经过上海证券买卖所买卖系统并选用网上按市值申购方法进行申购，网上申购时刻为９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。申购时无需缴付申购资金；

（３）网上出资者应当自主表达申购意向，不得全权托付证券公司代其进行新股申购；

（４）出资者申购新股摇号中签后，应依据２０１８年９月１０日（Ｔ＋２日）公告的《江苏丰山集团股份有限公司初次揭露发行股票网上定价发行摇号中签效果公告》实行缴款责任，２０１８年９月１０日（Ｔ＋２日）日终，中签出资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，缺乏部分视为抛弃认购，由此产生的结果及相关法令责任，由出资者自行承当。出资者金钱划付需恪守地点证券公司的相关规则，中签出资者抛弃认购的股份由保荐组织（主承销商）华泰联合证券包销。网上出资者缴款认购的股份数量缺乏本次揭露发行数量的７０％时，将间断发行；

（５）网上出资者接连１２个月内累计呈现３次中签但未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起６个月（按１８０个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。

２、我国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决议或定见，均不标明其对发行人股票的出资价值或出资者的收益做出实质性判别或许确保。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。请出资者重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资决议计划。

３、拟参加本次发行申购的出资者，须仔细阅览２０１８年９月４日（Ｔ－２日）刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的招股说明书摘要及登载于上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股说明书全文，特别是其间的“严重事项提示”及“危险要素”章节，充沛了解发行人的各项危险要素，自行判别其运营状况及出资价值，并审慎做出出资决议计划。发行人遭到政治、经济、职业及运营管理水平的影响，运营状况或许会产生改变，由此或许导致的出资危险应由出资者自行承当。

４、发行人与保荐组织（主承销商）归纳考虑发行人基本面、所在职业、可比公司估值水平、商场状况、拟征集资金需求及承销危险等要素，洽谈确认本次网上发行的发行价格为２５．４３元／股。

５、依据我国证监会２０１２年发布的《上市公司职业分类指引》的规则，发行人归属于“化学原料和化学制品制造业”（代码Ｃ２６），中证指数有限公司发布的职业最近一个月静态均匀市盈率为２０．３９倍（截止Ｔ－３日，即２０１８年９月３日）。本次发行价格２５．４３元／股对应的发行人２０１７年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为２０．３９倍（每股收益依照２０１７年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本核算），不高于中证指数有限公司发布的职业最近一个月静态均匀市盈率（截止Ｔ－３日，即２０１８年９月３日），请出资者决议计划时参阅。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《江苏丰山集团股份有限公司初次揭露发行股票发行公告》。

本次发行存在股价跌落给新股出资者带来丢失的危险。发行人和保荐组织（主承销商）提请出资者重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资。

６、本次揭露发行股数为２０，０００，０００股，本次发行悉数为新股，不设老股转让。发行人本次募投项目拟运用征集资金４４，９１８．６０万元。若本次发行成功，估计发行人征集资金总额为５０，８６０．００万元，扣除发行人应承当的发行费用５，９４１．４０万元后，估计征集资金净额为４４，９１８．６０万元，不超越本次发行募投项目估计运用的征集资金金额。本次发行存在因取得征集资金导致净资产规划大幅度添加对发行人的生产运营形式、运营管理和危险控制能力、财务状况、盈余水平及股东长远利益产生重要影响的危险。

７、本次网上发行的股票无流转约束及确定组织，自本次发行的股票在上交所上市之日起开端流转。请出资者必须留意因为上市首日股票流转量添加导致的出资危险。

８、发行人的一切股份均为可流转股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售许诺及限售期组织详见招股说明书。上述股份限售组织系相关股东依据公司管理需求及运营管理的稳定性，依据相关法令、法规做出的自愿许诺。

９、请出资者重视危险，当呈现以下状况时，发行人及主承销商将洽谈采纳间断发行办法：

（１）网上出资者缴款认购的股份数量缺乏本次揭露发行数量的７０％时；

（２）发行人在发行进程中产生严重会后事项影响本次发行的；

（３）我国证监会对证券发行承销进程施行事中过后监管，发现涉嫌违法违规或许存在反常景象的，责令发行人和保荐组织（主承销商）暂停或间断发行。

间断发行后，在本次发行核准文件有用期内，在向我国证监会存案后，发行人和保荐组织（主承销商）可择机重启发行。

１０、本次发行完毕后，需经上交所同意后，方能在买卖所揭露挂牌买卖。假如未能取得同意，本次发行股份将无法上市，发行人会依照发行价并加算银行同期存款利息返还给参加网上申购的出资者。

１１、本次发行有或许存在上市后跌破发行价的危险。出资者应当充沛重视定价商场化包含的危险要素，知晓股票上市后或许跌破发行价，实在进步危险意识，强化价值出资理念，防止盲目炒作，监管组织、发行人和保荐组织（主承销商）均无法确保股票上市后不会跌破发行价格。

１２、发行人、保荐组织（主承销商）慎重提请出资者留意：出资者应坚持价值出资理念参加本次发行申购，期望认可发行人的出资价值并期望共享发行人的生长效果的出资者参加申购。

１３、本出资危险特别公告并不确保提醒本次发行的悉数出资危险，提示和主张出资者充沛深化地了解证券商场包含的各项危险，依据本身经济实力、出资经历、危险和心思承受能力独立做出是否参加本次发行申购的决议。

发行人：江苏丰山集团股份有限公司

保荐组织（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

２０１８年９月５日