证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2020-071

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

严重提示：以下关于东华软件股份公司（以下简称“公司”）2020年度非揭露发行A股股票（以下简称“本次非揭露发行”）后首要财务目标的剖析、描绘均不构成公司的盈余猜测，出资者不该仅依据该等剖析、描绘进行出资抉择计划，如出资者据此进行出资抉择计划而形成任何丢失的，公司不承当任何职责。

公司于2020年5月15日举行的第七届董事会第八次会议审议经过了公司关于本次非揭露发行的相关方案。依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进本钱商场健康开展的若干定见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（中国证券监督办理委员会[2015]31号）等法令法规，为确保中小出资者利益，公司就本次非揭露发行股票摊薄即期报答对首要财务目标的影响进行了仔细的剖析，并提出了详细的添补报答办法。公司控股股东、实践操控人、董事、高档办理人员就拟采纳的添补办法可以得到实在实行作出了许诺。详细内容如下：

（一）首要假定

以下假定仅为测算本次非揭露发行摊薄即期报答对公司首要财务目标的影响，不代表对公司2020年度运营状况及趋势的判别，亦不构成盈余猜测。出资者据此进行出资抉择计划形成丢失的，公司不承当补偿职责。

1、假定公司本次非揭露发行于2020年11月30日施行完结，该完结时刻仅用于核算本次非揭露发行摊薄即期报答对公司首要财务目标的影响，终究以经中国证监会核准后实践发行完结时刻为准。

2、假定微观经济环境、产业方针、证券职业状况、产品商场状况及公司运营环境等方面没有发生严重晦气改变。

3、假定本次非揭露发行征集资金总额为401,269.35万元，不考虑发行费用，本次非揭露发行实践到账的征集资金规划将依据监管部门核准、发行认购状况以及发行费用等状况终究确认。

4、假定本次非揭露发行股票数量为不超越公司发行前总股本的11%，即不超越342,703,061股（含本数）（终究发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准），若公司在本次非揭露发行A股股票的定价基准日至发行日期间发生送股、回购、本钱公积金转增股本等股本变化事项，本次非揭露发行A股股票的发行数量将进行相应调整。

5、在猜测公司期末发行在外的普通股股数时，以本次发行前到本预案公告日前总股本数3,115,482,375股为根底，仅考虑本次非揭露发行股份的影响，不考虑其他要素导致股本发生改变。

6、依据公司2019年度审计报告，公司2019年度归属于母公司所有者的净赢利为58,370.18万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净赢利为48,733.60万元。

公司2020年度归属于母公司所有者的净赢利和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净赢利别离按以下三种状况进行测算：（1）较2019年度添加10%；（2）较2019年度相等；（3）较2019年度削减10%。

7、未考虑公司2020年度分配赢利的影响。

8、未考虑其他非经常性损益、不可抗力要素对公司财务状况的影响。

9、未考虑本次发行征集资金到账后，对公司运营、财务状况（如财务费用、出资收益）等的影响。

（二）对公司首要财务目标的影响

依据上述假定状况，公司测算了本次非揭露发行对即期首要收益目标的影响，详细状况如下：

单位：万元

注：根本每股收益、稀释每股收益系依照《揭露发行证券的公司信息发表编报规矩第9号》规矩核算。

二、本次非揭露发行摊薄即期报答的危险提示

因为本次征集资金到位后从投入运用至募投项目投产和发生效益需求必定周期，在募投项目发生效益之前，股东报答依然依赖于公司现有的事务根底，因为公司总股本添加，本次非揭露发行后将或许导致公司每股收益目标下降。本次非揭露发行A股股票当年存在摊薄公司即期报答的危险。

一起，公司在测算本次发行对即期报答的摊薄影响过程中，对2020年归属于上市公司股东的净赢利及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净赢利的假定剖析并非公司的盈余猜测，为应对即期报答被摊薄危险而拟定的添补报答详细办法不等于对公司未来赢利做出确保，出资者不该据此进行出资抉择计划，出资者据此进行出资抉择计划形成丢失的，公司不承当补偿职责。提请广阔出资者留意。

三、本次非揭露发行的必要性及合理性

本次发行的必要性和合理性详见同日公告的《东华软件股份公司2020年度非揭露发行A股股票预案》。

四、本次征集资金出资项目与公司现有事务的联系

本次非揭露发行股票的征集资金出资项目是公司在紧紧围绕主营事务的前提下，在发挥既有优势的根底上，习惯公司未来战略开展的需求而做出的运营抉择计划，是现有事务的规划扩张和深度开展。本次非揭露发行征集资金出资项目与现有事务具有一致性、连贯性。经过本次募投项目的施行，公司可有用进步运营办理水平、进步商场份额、扩展品牌影响力、增强中心竞争力。

五、公司从事募投项目在人员、技能、商场等方面的储藏状况

（一）继续的技能自主研制与立异

公司在技能研制方面坚持重视自主研制与立异，先后成立了软件研究院、企业办理研究院，参加了多个软件和系统集成专业技能委员会、联合实验室和协作研制组织，树立了博士后作业站、雄安全球研制中心、区块链技能研究院、医疗大数据和AI研究院等，汇集了很多具有丰厚的项目施行经历及技能立异才能的人才。

（二）丰厚的产品及服务

公司依据近二十年来在各职业堆集的经历与商场优势，依托大数据、人工智能、云核算、物联网、区块链等新式技能的支撑，逐渐构建完善的产品及服务生态圈，在全国具有80余家分支组织，产品及服务触及多个职业，项目包含多种产品及解决方案，已为数千个用户供给了优异的软件和信息系统解决方案。

（三）深度的商场了解与精准的产品定位

企业软件商场的特点是客户需求个性化、产品质量要求高、技能水平更迭快，深度的了解商场需求对企业软件供给商至关重要。公司自成立以来坚持职业的深耕细作，全面地了解商场局势、捕捉商场份额，经过与客户及时深度交流和多渠道的信息反应机制，公司的产品有用地定坐落满意职业用户的个性化需求。经过多年来不断的堆集与完善，公司已树立了系统的产品迭代流程，依据反应信息对产品进行继续优化、晋级，不断进步产品与服务的质量。

（四）安稳的上下流资源

在上游资源方面，公司树立了安稳的战略协作伙伴系统，经过与一流战略协作伙伴在最新技能与产品范畴进行的深化协作，有力地进步了公司议价才能与归纳竞争力。现在，公司经过与国表里中心部件供货商坚持长时间的战略协作联系，增强公司本身与供货商价格、供货周期、后续服务商洽才能，以此为客户供给优质牢靠的产品及服务。

鄙人游资源方面，公司作为全体解决方案供给商，与客户长时间坚持交流协作，供给继续服务，因而对客户事务现状、开展趋势和实质性需求有着其他竞争者无法比拟的深入了解，可以及时发现下流客户的需求,不断纵向深耕事务。公司所具有的客户在广度、深度上都具有显着优势，已形成了必定的网络效应，一起杰出的客户口碑也为公司发明了穿插营销的时机。

五、公司应对本次非揭露发行摊薄即期报答采纳的办法

为了维护出资者利益，公司将采纳多种办法确保此次征集资金合理运用，一起有用防备即期报答被摊薄的危险，详细的办法包含：

（一）进步公司运营办理水平，完善公司办理结构

公司将改善完善事务流程，进步运营功率，加强对研制、收购、出售等各环节的信息化办理，加强出售回款的催收力度，进步公司财物运营功率，进步营运资金周转功率。一起，公司将严厉依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司办理准则》等法令、法规和规范性文件的要求，不断完善公司办理结构，确保股东可以充沛行使权力，董事会可以依照公司章程的规矩行使职权，独立董事可以仔细实行职责，监事会可以独立有用地行使对公司董事、高档办理人员及公司财务的监督权和查看权，为公司继续安稳的开展供给科学、有用的办理结构和准则确保。

（二）加强征集资金办理，进步资金运用功率

公司将依据《征集资金办理办法》和公司董事会的抉择，将本次发行的征集资金寄存于董事会指定的专项账户中，并树立征集资金三方监管准则，由保荐组织、寄存征集资金的商业银行、公司一起监管征集资金依照许诺用处和金额运用。一起，本次非揭露发行征集资金到账后，公司将依据《征集资金办理办法》的相关规矩，确保征集资金用于许诺的征集资金投向，守时对征集资金进行内部查看，合作保荐组织和寄存征集资金的商业银行对征集资金运用的状况进行查看和监督。

（三）加速推动募投项目出资建造，赶快完成项目预期效益

公司董事会已对本次非揭露发行征集资金出资项目的可行性进行了充沛证明，相关项目契合国家产业方针、职业开展趋势及公司未来全体战略开展方向，具有较好的商场前景和盈余才能。经过本次发行征集资金出资项目的施行，公司将不断优化事务结构，增强公司中心竞争力以进步盈余才能。本次发行征集资金到位后，公司将加速推动征集资金出资项目建造，争夺征集资金出资项目提前施行并完成预期效益。

（四）严厉执行分红方针，强化出资者报答机制

为进一步完善公司赢利分配方针，添加赢利分配抉择计划透明度、更好的报答出资者，维护股东利益，依据中国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等相关文件规矩，公司第七届董事会第八次会议审议经过《东华软件股份公司未来三年（2020-2022年度）股东报答规划》，进一步清晰了公司赢利分配的详细条件、份额和股票股利分配条件等，完善了公司赢利分配的抉择计划机制和赢利分配方针的调整准则。

公司所拟定的添补报答办法不等于对公司未来赢利做出确保，出资者不该据此进行出资抉择计划，出资者据此进行出资抉择计划形成丢失的，公司不承当补偿职责，敬请广阔出资者留意出资危险。

六、公司控股股东、实践操控人、董事、高档办理人员关于公司添补报答办法可以得到实在实行的许诺

依据《国务院关于进一步促进本钱商场健康开展的若干定见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（中国证监会公告〔2015〕31号）等文件的要求，公司就本次非揭露发行摊薄即期报答对首要财务目标的影响进行了剖析并提出了详细的添补报答办法，相关主体对添补报答办法可以实在实行作出了许诺，详细状况如下：

（一）控股股东、实践操控人的许诺

公司控股股东、实践操控人依据中国证监会相关规矩，对公司添补报答办法可以得到实在实行别离作出如下许诺：

1、许诺依照相关法令、法规及《公司章程》的有关规矩行使股东权力，许诺不越权干涉公司运营办理活动，不侵吞公司利益。

2、许诺实在实行公司拟定的有关添补报答的相关办法以及本公司/自己对此作出的任何有关添补报答办法的许诺，若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，本公司/自己赞同中国证监会、深圳证券交易所等证券监管组织依照其拟定或发布的有关规矩、规矩对本公司/自己做出相关处分或采纳相关监管办法；若违背上述许诺给公司或许出资者形成丢失的，本公司/自己乐意依法承当对公司或许出资者的补偿职责。

自本许诺出具日至公司本次非揭露发行施行结束前，若中国证监会与深圳证券交易所作出关于添补报答办法及其许诺的新的监管规矩，且上述许诺不能满意中国证监会与深圳证券交易所该等规矩的，本公司/自己许诺到时将依照中国证监会与深圳证券交易所的最新规矩出具弥补许诺。

（二）董事、高档办理人员的许诺

公司董事、高档办理人员依据中国证监会相关规矩，对公司添补报答办法可以得到实在实行作出如下许诺：

1、许诺不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不选用其他方法危害公司利益。

2、许诺对自己的职务消费行为进行束缚。

3、许诺不动用公司财物从事与其实行职责无关的出资、消费活动。

4、许诺由董事会或薪酬与查核委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答办法的执行状况相挂钩。

5、若公司后续推出公司股权鼓励方针，许诺拟发布的公司股权鼓励的行权条件与公司添补报答办法的执行状况相挂钩。

自己许诺实在实行公司拟定的有关添补报答办法以及自己对此作出的任何有关添补报答办法的许诺，若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，自己赞同中国证监会、深圳证券交易等证券监管组织依照其拟定或发布的有关规矩、规矩对自己做出相关处分或采纳相关监管办法；若违背上述许诺给公司或许出资者形成丢失的，自己乐意依法承当对公司或许出资者的补偿职责。

自本许诺出具之日至公司本次非揭露发行施行结束前，若中国证监会与深圳证券交易所作出关于添补报答办法及其许诺的其他新监管规矩，且上述许诺不能满意中国证监会与深圳证券交易所该等规矩时，自己许诺到时将依照中国证监会与深圳证券交易所的最新规矩出具弥补许诺。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年五月十六日