记者 杜萌

今天清晨,易方达中小盘发布了《拟举办持有人大会的预公告》。公告显现,易方达中小盘方案以通讯方法举办持有人大会,审议改变基金称号和出资规模等重大事项。

详细来看,公告显现,易方达中小盘将更名为“易方达优质精选”;而且扩展了出资规模,增加了港股的出资份额:

其基金出资组合份额相应调整为:股票(含普通股、优先股、存托凭据等)财物占基金财物的份额为60%-95%;A股占股票财物的份额为50%-100%,港股占股票财物的份额为0-50%,其间港股通股票占股票财物的份额为0-50%,港股通以外的香港商场挂牌买卖的股票占股票财物的份额为0-20%。本基金成绩比较基准调整为“沪深 300 指数收益率×50%+中证香港 300 指数 收益率×30%+中债总指数收益率×20%”。

关于出资战略中删去“中小盘”股票界说和束缚束缚,公告显现,该基金仍将坚持精选优质企业、寻求本钱长时刻增值的中心出资理念,首要出资于具有杰出管理结构、在细分职业具有竞赛优势以及有较高成长性的企业。

在此次改变后,张坤将持续担任基金司理,中心出资理念不变;持有人原持有的份额不变,基金份额的持有时刻连续核算,基金代码(110011)也不变。

在发布举办持有人大会预告当天,张坤又专门写了“致易方达中小盘基金持有人的一封信”,向持有人论述了此次的“变”与“不变”,并表明,在新基金合同下,期望能尽可能地把经过长时刻研讨堆集的认知水平投射到组合上。长时刻来看,尽量找到更多的高质量公司,有助于为持有人构建一个愈加平衡、危险收益比更佳的组合。

在信中,张坤袒露了他作为公募基金司理的愿望和寻求:“咱们期望能够经过对接优质上市公司股权来改进普通人的日子,助其跟上中国经济和财富快速前行的列车。”最终,张坤表明期望能得到各位持有人的投票支撑。

不过,依据相关法规和基金合同的规则,该大会需求持有人所代表的基金份额占权益登记日总份额的50%以上方可举办。假如不能成功举办,则能够在三个月今后、六个月以内重新召集。张坤自2012年9月28日接手管理该基金,任职至今回报率为628.79%。到2021年6月30日,该基金财物净值为287.01亿元,股票财物市值占基金财物净值的份额为71.07%,其间中小盘股票市值占股票财物的份额为80.91%。

二季报显现,该基金的前十大重仓股名单没有改变,可是降低了食品饮料等职业的装备,增加了核算机等职业的装备。