“人工肉”會成為風口上的豬嗎？

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上個牛市，聽說風口上的豬都能上天，而最近美國有一傢“假”豬肉公司的股價也已經飛上瞭天。這傢公司便是剛剛完结IPO的BeyondMeat，上市榜首天暴漲163%。於是，火瞭一個概念“人工肉”。這股帶著洋氣的賺錢效應給假日中的國人打瞭少許雞血。

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人工肉這玩意在國內外本來就不是啥新鮮事，曾经學校的小賣部裡總有各種“素肉”小零食賣。當然美國人更註意健康飲食，比方素食就有许多門道。他們還發明瞭兩個單詞來表達，vegetarian和vegan。前者表明不吃肉的素食主義者，可是能够吃雞蛋和奶制品；後者是全素，隻吃植物，也被稱作嚴格素食主義者。去美國星巴克點個咖啡還能够根據需求選擇加牛奶、脫脂牛奶或许豆奶……足見，健康飲食這個在西方社會火瞭幾十年的概念，還會更火。因而人工肉在美國市場远景很好，在超市裡擺貨架的時候也會被放在肉類冷櫃上。

再看看國內，菠菜爸爸妈妈這一代養生，根本都是靠玄學。我爸的朋友前兩天又從某省寄來一個大箱子，打開一看是傳說中的藥酒。那淡黃色的液體在一個碩大的玻璃瓶子裡，能够看得到底部沉积著一些死去的匍匐動物。我真想問問那位叔叔，你咋不把整個動物園都泡成酒？我媽則是有個頭疼腦熱就去讓我幫她用手機掛中醫醫院的專傢號。我不是黑中醫，我是看不慣某些中醫磚傢的套路太low。我陪我媽去瞭幾次我都學會瞭，見到女的就說是宮寒，見到男的就說是腎虛……不知道這些磚傢是號脈號出來的，還是背話術背出來的？最近中藥股也是爆雷不斷，我們團隊的CPA大橙子也從財務剖析的视点寫瞭一篇存貸雙高的康美藥業，一個300億的謊言。

所以，科學的改變飲食結構和飲食習慣是個長久的話題，也是個值得投資的領域。

BeyondMeat有多少好萊塢大腕和明星企業傢買我不太關心，菠菜關心的是每次環保管理國內豬肉價格都上漲，這種周期性邏輯能維持多久？環保方针意味著養豬本钱上升，那些畜牧業養殖業的公司盈余才能能否維系？更簡單的說，越來越小的飼養規模能否滿足越來越多的人口？

看瞭幾份專業资料，其實人工肉還真的不是我前面說的那樣，现在首要是人工雞肉和牛肉。也許是因為老外不像中國人那麼愛吃豬肉，也許是现在的技術還沒能把豬肉仿照的很像，總之现在BeyondMeat公司首要生產用植物蛋白為质料的素肉。在人工肉的領域，還有一種是培养的，這種就像是從動物身上的真肉裡把幹細胞分離出來，讓它在生物反應器中“長”出肌肉，實質上是動物蛋白。现在這種技術本钱太高，可是未來的發展方向。菠菜是肉食動物，我是願意吃第二種的。

對於餐飲行業，這種技術一定是顛覆性的。菠菜有個好閨蜜是開連鎖餐館的，後來她傢生意做大瞭，就開始做供應鏈。她告訴我，餐館賺錢都不如供應鏈，因為许多沒搞成連鎖的餐館是需求在別人的供應鏈上買貨的。我看许多人的研讨報告都沒有寫這一點，其實人工肉能解決供應鏈問題，直接由廠傢供貨，這樣本钱優勢太明顯瞭。肉食必須要新鮮，但人工肉有較長的保質期，而且不會因為部位不同價格不同，還不會太受如雞瘟之類的疾病影響。

這事讓A股股民們知道，就開始聯想全部在種大豆以及與大豆有關的公司，菠菜認為：

1、人工肉是有專利的。比方你看人傢怎麼把豆類蛋白和椰子油混合，怎樣增加小麥淀粉和马铃薯淀粉，份额是多少，口感怎么掌握，這些專利不在中國公司；

2、西方首要是素雞和素牛肉，滿足的是漢堡中肉餅的代替，而大盤雞怎么用人工肉來代替？這個難題是要由中國公司來解決，因為我們東方餐飲文明源遠流長，菜品極大豐富，復雜程度也不是漢堡+薯條+可樂的快餐形式；

3、最早發展起來的技術公司固然有優勢，但有較高大豆產量的頭部公司也值得重視。在這個思路下，人工肉在A股上首要還是和豆類種植類公司有利好關系。菠菜是持觀望態度，一個是農業類公司，一個是環保類都是雷比較多。

這個假日發生瞭许多工作，比方巴菲特與芒格舉辦瞭一年一度的股民雞湯大會。巴菲特的许多理念很好，但和中國資本市場的准则有點不服水土。更重要的是人傢伯克希爾·哈撒韋是傢保險公司，必定做長線投資，人傢玩的是一級市場，不是二級。

巴菲特和芒格兩位耄耋老人身體都不錯，我聽瞭全程問答，有個關於科技股的中心邏輯我覺得還挺戳中我的。有個9歲小盆友問他們為什麼曾经說好的不投科技類公司現在又投瞭？巴菲特說因為之前沒看懂邏輯，我們投的是那些能“保護我們公司資產護城河的公司”。現在我們有兩位經理也在投一些互聯平臺公司。這段話很長，我了解：

1、他說的不是科技股的邏輯，而是消費類公司的頭部優勢，靠壟斷擴張獲得穩定盈余增長；

2、護城河於巴菲特和芒格而言都是指一傢公司是否能够被競爭者代替，亞馬遜、蘋果等都有不行代替的優勢；

3、是否廉价是他們答复一切問題的一個中心，顯然他們有自己的估值系統。為瞭找到廉价的公司，他們會等。因而伯克希爾現在賬上的現金還许多。看不懂的行業，找年輕人能看懂的去做，但中心投資理念還是榜首條。