要聞香港IPO市場:1-7月上市101家,募資841億港元?本文來自微信公眾號“瑞恩資本RyanbenCapital”。2019年1-7月,在香港掛牌上市的企業101家,其中的90家(含1家借殼上市)是通過IPO方式上市的,共募資840.7

要聞 香港IPO市場:1-7月上市101家,募資841億港元?

本文來自 微信公眾號“瑞恩資本RyanbenCapital”。

2019年1-7月,在香港掛牌上市的企業 101家,其中的 90家(含1家借殼上市)是通過IPO方式上市的,共募資 840.74 億港元。

根據香港聯交所披露的信息, RyanBen Capital匯總編制了2019年1-7月香港資本市場掛牌上市公司的數據,具體如下:

一、香港IPO上市數量統計 (2019年1-7月)

2019年1-7月,在香港掛牌上市公司的有101家,較上年同期的 142 家減少了41家,同比減少28.87%,主要是在創業板(GEM)上市的數量大減53家所致。

其中,主板上市94家(包含: 借殼上市的1家、創業板轉主板的9家、介紹上市的2家)、創業板(GEM)上市7家,上年同期分別是82家、60家。

二、香港IPO上市募資金額統計 (2019年1-7月)

注:有些項目募資金額有所變化主要是因為執行"綠鞋"協議而變動

2019年1-7月,通過IPO上市的 90 家上市公司 (創業板轉主板的9家、通過介紹上市的2家,不包括在內)一共募資840.74億港元,較上年同期的募資減少29.65%,主要是因為2018年7月份有個超大型IPO——小米集團-W(01810.HK)在主板IPO上市,募資達426.11億港元。

其中,主板募資835.90億港元,平均每家募資 10.07 億港元,較上年同期的平均每家 16.03 億港元減少37.16%;創業板僅 7 家上市,平均每家募資 0.6909億港元,較上年同期的平均每家募資 0.6848 億港元增加0.90%。

三、香港IPO上市募資金額分布情況 (2019年1-7月)

2019年1-7月,通過IPO上市的90家上市公司 (創業板轉主板的9家、通過介紹上市的2家,不包括在內)的具體分布情況:

1) 募資金額在1億港元以下的9家,占10.0%;

2) 募資金額1-10億港元之間的57家,占63.3%;

3) 募資金額10-100億港元之間的24家,占全部IPO公司的26.7%;

其中,募資金額最高的是申萬宏源(H股) 、募資90.9億港元,緊跟其后的是瀚森制藥,募資90.40億港元。

四、香港IPO上市超額認購情況 (2019年1-7月)

2019年1-7月,通過IPO上市的 90 家上市公司 (創業板轉主板的9家、通過介紹上市的2家,不包括在內),認購最為熱烈的是豆盟科技(01917),公開發售部份超購440.7倍。

在IPO的90家新上市公司中,出現15家認購不足,占比16.7%。

五、通過上市聆訊統計 (2019年1-7月)

2019年1-7月,通過港交所上市聆訊的,一共有89家,其中的84家已掛牌上市。

六、遞交上市申請統計 (2019年1-7月)

2019年1-7月,一共有269家企業遞交上市申請,其中主板214家、創業板55家。這269家企業中,其中的93家是至少二次遞表、26家涉及新三板企業 。

七、新三板企業(2019年1-7月)

2019年1-7月, 涉及新三板在香港上市的主要有:

已上市的,納尼亞(08607)、豆盟科技(01917)、新東方在線(01797)、飛揚國際(01901);

通過聆訊、但尚未上市的,盛世大聯(01879)、四川藍光嘉寶服務;

遞交上市申請,26家;

二次申請的,6家。

八、前五大IPO募資企業、及其中介機構 (2019年1-7月)

注:有些項目募資金額有所變化主要是因為執行"綠鞋"協議而變動

2019年1-7月前五大IPO募資企業,全部來自內地,共募資304.90億港元,占全部募資總額的36.48%,其中的主要中介機構:

摩根士丹利、法國巴黎銀行,各參與2家的保薦業務;

德勤,參與其中2家的審計;

國浩、君合,各參與2家的中國律師業務;

高偉紳,參與2家的香港律師業務。

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