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硕贝德：天线事务重回增加，指纹识别行将迸发
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硕贝德 300322
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研究机构：国海证券分析师：王凌涛 编撰日期：2015-12-18
惠州硕贝德（300322）无线科技股份有限公司是我国抢先的天线供货商，近年来依托在消费电子范畴下流客户资源，拓展了摄像头模组、指纹识别模组产品、手机机壳产品等事务，并向上游延伸，活泼开展先进封装事务，构成了以客户为中心逐步扩展的工业链布局。
1.天线事务重回增加，机壳布局趋于完善：
公司是TCL、中兴等国内闻名手机品牌的天线主力供货商，2015年上半年因为手机工业链增速放缓，导致手机天线营收出现下滑，公司活泼应对手机工业出现的改动，在2015年下半年着力进行新客户的拓展。咱们估计未来跟着OPPO等新客户的导入，公司手机天线事务将改动下滑的态势。另一方面，跟着金属机壳的遍及，机壳规划和天线规划之间的联系越来越严密，公司紧跟工业开展趋势，在停止了收买杰普特的事项后，在2015年下半年收买金属外观件加工企业利美实业51%股权，依托利美实业在镁铝合金电视机边框加工范畴的技能堆集，快速切入金属机壳制作，一起收买深圳璇瑰51%股权布局塑胶机壳制作以及注塑工艺，参股鑫濠信精细35%股权布局金属压铸工艺，经过一系列工业出资，公司现已具有了从压铸到CNC制作再到注塑工艺一整套完善的机壳制作工艺，未来经过内部整合，公司将具有天线机壳一体化的全体解决计划，可以更好的为客户供给一站式的服务。一起公司多年来堆集了丰厚的NFC天线技能，NFC天线商场一旦出现开展公司将首先获益。
2.摄像头模组走向高端，指纹识别模组迸发在即：
公司2014年出资凯尔光电，现在持有其61.8%股权，并全资设立了惠州凯尔，切入手机摄像头模组工业，并大力拓展指纹识别模组产品。因为手机摄像头和指纹识别模组产品与手机天线产品有着彻底重合的下流客户，公司可以充分使用多年来客户资源方面的堆集，快速进行新产品导入。现在公司现已成功开宣布从200万到1300万手机摄像头模组产品，并完结了很多供货。经过中低端产品的浸透，公司快速打入了宇龙、中兴、TCL等下流客户的供给链，未来公司摄像头模组将从中低端产品逐步向附加值更高的中高端产品过渡，有望逐步开端奉献赢利。指纹识别模组产品方面，公司和汇顶深度协作，现在现已成功切入了魅族、中兴、TCL等大客户的工业链。另一方面，公司也活泼与其他干流计划商进行协作，为未来拓展客户规划打下坚实基础。指纹识别可以有用进步手机付出等场景的安全性和解锁等场景的便利性，未来将在智能终端中完结快速浸透，咱们以为公司指纹识别事务正处在高速增加的前夜，下一年有才能完结快速增加。
3.科阳开端量产，封测事务逐步走上轨迹：
公司2013年出资科阳光电，切入高端封装范畴。现在公司持有科阳65.92%股权，科阳光电首要设备现已转固，具有了月产6000片的封装产能，现在首要进行摄像头芯片以及指纹识别芯片的封装。公司现现已过了思比科等客户的认证，开端批量出货。封装职业是一个规划效应显着的职业，科阳因为产能刚刚开端开释，因而还处于亏本状况。跟着公司经过了第一批的客户验证并构成了安稳出货，预期后续的客户认证也有望顺利完结，产能使用率将逐步进步，公司的封测事务将逐步走上轨迹。
4.给予硕贝德买入评级：
公司是业界抢先的天线供给商，活泼布局摄像头、指纹识别、机壳以及高端封装范畴，2015年事务处于调整周期出现了必定程度亏本，未来跟着公司布局的几个事务范畴的发力，有望扭亏并完结快速生长。咱们估计公司15-17年的EPS分别为-0.11、0.23、0.33元，公司现在股价对应15-17年的估值分别为-181倍、88倍和62倍，鉴于公司正处在运营拐点，多项事务有望完结打破，给予买入评级。
5.危险提示：
1、指纹识别模组出售不达预期
2、天线事务竞赛剧烈导致毛利超预期下滑
顺络电子：新产品技能抢先，军工范畴助力生长
顺络电子 002138
研究机构：国联证券 分析师：牧原 编撰日期：2015-12-24
事情： 日前，针对顺络的开展战略和规划，咱们同公司进行了深入探讨。
系列产品堆集深沉技能。公司主营片式电感以及一系列相关电子元件， 处于世界前三、国内抢先的水平。新式主打产品0201和01005小型精细电感，在参数水平上现已到达了同职业优势位置。公司系列产品广泛的应有于消费类电子、轿车电子和LED照明等范畴。
深耕职业营建广泛客户络。公司具有世界一流客户群，全面掩盖国内外闻名电子企业，包括华为、联想、博世、高通、富士康等等。安稳的客户络不只可以带来平稳的现金流，并且可以借此进步公司的品牌溢价，坚持职业超量的毛利率。
优异服务促进商场比例。公司产品处于电子工业链上游，处于终端的需求信息传递的结尾，传统企业呼应速度较慢，大约3-6个月。顺络使用工业链集群和优异供给链办理，在确保产品质量的前提下，大大缩短下流需求呼应时刻至1-2周。下流客户根据规划和服务，不断扩大对公司产品的收买比例。
质量确保和认证资质助力军工范畴。公司在贵阳出资10亿出产绕线式片感，首要供给军工范畴。子公司顺络迅达具有完好的认证资质，一起多年的商场检测，产品工艺和质量已然老练。项目已投入量产阶段，享用国家税收等优惠方针，有望成为新的成绩增加点。
保持“引荐”评级。咱们估计15、16、17年EPS分别为0.35元、0.45元、0.60元，对应PE分别为43倍、33倍、25倍，公司现在的传统事务开展势头依然微弱，产能不断扩大，未来三年的公司远景看好，归纳参照职业开展态势，以及公司在细分职业的龙头位置，保持“引荐”评级。
危险提示：大环境经济放缓导致达不到运营方针的危险;
立讯精细：股权鼓励推出、成绩增加预期明晰
立讯精细 002475
研究机构：群益证券(香港) 分析师：朱吉翔 编撰日期：2015-10-19
定论与主张：
获益于连接器产销增加以及费用下行，公司前三季度营收增加37%，净赢利增加52%，其间3Q15净赢利创新高。展望未来，Type-C产品进入迸发期，将进一步助推公司4Q15成绩增速。长时间来看，跟着消费电子、轿车范畴需求增加，公司作为国内连接器出产的龙头企业，必然获益全球工业布局向我国的歪斜。
咱们估计公司2015-16年可完结净赢利10.6、15.7亿，YoY增加68%、48%，EPS为0.85元、1.25元，对应PE分别为32倍、21倍，考虑到公司较高的成绩生长性，现在股价对应估值较低，保持“买入”主张。
前三季度成绩快速增加：2015年前三季度公司完结营收69.9亿元，YOY增加36.5%;完结净赢利6.5亿元，YOY增加51.6%，EPS0.52元。其间，第3季度单季公司完结营收25.6亿元，YOY增加34.1%，完结净赢利3.7亿元，创年单季新高，YOY增加40.8%。公司成绩处于预增规划内。从毛利率来看，公司前三季度毛利率22.3%，较上年同期下降0.5个百分点，其间，3Q15公司归纳毛利率24.9%，较2Q15进步5.5个百分点，显现产销规划进步效益。从期间费用来看，财务费用下降5770万元，亦对净赢利增加率奉献约13个百分点。
2015净赢利持续大幅增加，4Q成绩有望超预期：公司估计2015净赢利增加60%-70%，为10亿元-10.7亿元，相应的4Q15公司净赢利估计3.6亿元-4.2亿元，YOY增加78%-110%，增速有望进一步加快。一起结合公司股权鼓励行权条件来看，公司当季净赢利增速有望落在预增规划的中上区间。
盈余猜测和出资主张：展望未来，公司作为国内连接器出产的龙头企业，苹果比例占比较高，未来成绩确认性也将好于同侪，跟着苹果产品的持续放量以及TYPE-C产品量产，公司4Q15成绩增加有望超预期，别的，公司在轿车电子、国产手机事务的布局也值得等待。归纳判别，咱们估计2015-16年可完结净赢利10.6、15.7亿，YoY增加68%、48%，EPS为0.85元、1.25元，对应PE分别为41倍、28倍，考虑到公司较高的成绩生长性，保持“买入”的出资主张。
深桑达A：安全边沿足、成绩拐点确认，国企改革勃发新生机
深桑达A 000032
研究机构：中信建投证券 分析师：武超则，于海宁 编撰日期：2015-10-10
受电子职业商场低迷、竞赛剧烈的影响，近几年公司成绩欠安。近期公司锐意改革，聚集信息服务主业，集团优质财物注入，成绩拐点确认、安全边沿十足、国企改革预期成为亮点。
剥离亏本事务，注入优质财物，成绩拐点确认
近年来，公司剥离亏本财物，优化事务结构，聚集信息服务战略开展方向，公司原有事务将迎来成绩拐点。
集团优质财物注入发动。2014年11月18日，公司发表发行股份购买财物预案，CEC旗下优质财物桑达无线通讯、神彩物流、捷达运送100%股权拟注入上市公司。三家公司15-17年成绩许诺为：5776万元、7259万元及8142万元，按9.3亿元的买卖对价，对应的2015年PE为16倍。咱们猜测财物注入年内有望取得证监会审阅经过，成绩有望全年并表，公司拐点确认。
有恒产者有恒心，房产事务供给安全边沿
公司在深圳市南山区科技园和深圳市福田区华强北具有超9万平米的物业和土地使用权，按前史本钱折旧、摊销的管帐方针使得公司房产价值严峻轻视。咱们测算深桑达A旗下物业商场价值在38亿元以上，而公司总市值为37亿元，低于公司旗下物业商场价值。公司安全边沿十足，值得长时间价值出资。
国企改革新起点，CEC信息服务事务家底厚
2015年9月13日，中共中央国务院印发《关于深化国有企业改革的辅导定见》，国企改革顶层规划计划落地，CEC国企改革进程将加快，后续财物注入可期。
我国电子国企改革道路明晰，决议建造“平面显现、信息安全和信息服务”三大系统工程，推动内部重组整合和财物证券化，完结一个事务板块构成一家上市公司的方针。CEC旗下信息服务事务体量大，仅就中电进出口旗下就具有交易服务公司40余家，信息服务板块的重组整合和财物证券化是CEC深化国企改革的要点。公司战略定位与集团信息服务开展方向不约而同。
盈余猜测与出资主张
假定年内公司财物注入预案取得经过，三家公司成绩并表，咱们猜测公司15-16年净赢利分别为：8500万元、1.19亿元，成绩增加确认性强，全面改进近年成绩低迷的局势，拐点值得注重。公司现有土地房产对公司市值构成强力支撑，安全边沿坚决出资决心。CEC集团财物证券化预期明晰，后续财物注入可期。初次引荐，咱们给予公司“增持”评级，市值小、弹性大，成绩拐点已现，未来开展空间巨大，值得长时间引荐！
劲胜精细：自动化改造多亮点，玻璃机发展超预期
劲胜精细 300083
研究机构：方正证券 分析师：李大军 编撰日期：2015-11-18
1、CNC自动化改造商场已发动：已在富士康施行，职业抢先，超预期。现在第一步可谈客户有2万台以上(自己的存量客户加外接)第二步全职业推行。现在CNC存量20万台以上，商场规划至少200亿，假如公司拿下20%的商场比例，稳态下此事务收入可达10亿，赢利达2亿。其他职业也有进入自动化或许。
2、玻璃机事务发展超预期：2.5D、3D玻璃工艺将为趋势，玻璃机需求明显。现在现已出货200台，或将成为下一个相似CNC的迸发点。公司方针或为拿下1/3商场。
3、CNC事务稳步开展：将成进口代替首要获益者。跟着低端手机金属化，大厂新购设备不多，但小厂订单比较活泼，近期冷季情况下一个月订单400多台，全年依然稳步开展。15年出货量估计8000台，3亿净赢利。
4、中低端手机金属化大势所趋。荣耀和魅蓝metal成为双11出售前列，魅蓝为劲胜产品，单品已破1000万台，现金属壳事务产能丰满，自有3000台，外发4000台，自有部分月产200万件金属机壳，最低月收入2亿。保存估计2016年收入20亿，净赢利1.2亿以上。
5、才智工厂行将建造结束：公司为工信部2015年移动终端配件智能制作试点，12月2日竣工承受领导查验。公司将来在玻璃机、自动化改造、才智工厂推行、电子精细加工服务型企业一路具有先发优势与工艺壁垒。
出资主张
保存16-17年净赢利水平达4.5亿、6.5亿。公司在电子职业自动化的卡位非常重要，依照自动化职业40倍估值，市值可达180亿，现在含增发市值120亿，仍存在50%的上涨空间。持续强烈引荐。
危险提示金属化率进步不达预期。
安洁科技：转型破茧，远景可期
安洁科技 002635
研究机构：东北证券 分析师：龚斯闻 编撰日期：2015-10-29
公司近几年受电脑职业低迷的影响，盈余才能出现下降趋势。为了扭转颓势，公司活泼进行横向布局，从手机、笔记本电脑结构件切入消费电子金属件和轿车电子商场，有望完结转型，破茧成蝶。
公司未来的生长性首要看以下三个方面：
一、短期依然看苹果。短期来看，下半年乃至下一年首要看苹果新产品出货。本年新品首发商场包括我国，我国商场对新产品需求量大，销量超出预期，到达前史最高。此外，公司在该系列产品中的单台价值大幅进步，前三季度成绩增加一倍，第四季度成绩不输三季度。而公司在3Dtouch上光学胶的使用，为公司树立了杰出口碑，成为苹果供给链带来的附加效应，有望带来潜在客户，然后开展为公司中期成绩生长的重要动力之一。
二、中长时间看精细金属件。抛开苹果供货商的既有形象，中长时间咱们首要看好公司在消费电子精细金属件产品方面的成绩。新星控股现在在协作客户多款消费电子金属件产品的样品认证及试产，还有多款产品有望下一年完结量产。轻浮、散热的商场需求驱动手机等消费电子零部件金属化。公司在相应范畴具有较强的出产才能，经过收买、购买出产设备等一系列动作，完结配套，增强了竞赛力。产品量产后，对公司赢利奉献明晰可见。
三、新辟范畴远景达观，布局是亮点。经过并购整合，公司切入了轿车电子、智能家居、虚拟现实等新式范畴，轿车电子涨势确认，公司将加大在相关范畴的出资，并歪斜更多资源，强大原有产能，开辟新客户。智能家居及虚拟现实工业远景宽广，公司现在已与世界智能家居厂商NEST、塞万特等进行协作。智能家居和虚拟现实工业行将迎来迸发式增加期，公司将直接获益。
保持“买入”评级：咱们估计公司2015~2017年的EPS分别为0.70/0.97/1.22元，保持“买入”评级。
危险提示：新品出货量下滑;精细金属件出产才能不及预期等。