据悉，唐山市7月12日至月底再次履行钢铁限产，这是唐山今年以来第三次限产。此举仅仅上半年中心和当地去产能履行方针的缩影，年头至今煤炭钢铁产能缩短闪现必定成效，近来多家公司上调成绩猜测或宣告半年度成绩报喜。相关板块上涨逻辑由方针驱动阶段向基本面改进驱动转化。
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国金证券指出，在供应侧变革布景下，中长期估值修正可期。持续看钢铁好转型与景气子版块。首要标的有：1、首钢股份：大集团小公司，非钢财物证券化预期较强；估值低、弹性不错的板材股。2、玉龙股份：转型教育工业，20亿并购基金，瞄准K12相关商场，打造第二主业；传统油气管事务稳健增加。3、此外，钢铁轻财物转型持续重视宝诚股份、永兴特钢、法尔胜等。
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华泰证券指出，供应侧变革履行后各企业吨煤赢利有显着进步。考虑到现在供应端缩短较为显着，大于需求端的缩短，因而持续看涨下半年动力煤价格。标的上引荐重视有优质动力煤资源的煤企，如陕西区域优质龙头企业，煤炭、金融双主业开展的兖州煤业，以及亏扭亏预期的中煤动力。