博世科(300422)：聯合央企預中標22.1億PPP項目，異地拓宽成效顯著
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事情：8月22日布告，與中國中車、中鐵市政環保公司組成的聯合體成為《澄江縣農村日子污水處理及人居環境提高工程PPP項目》的預成交社會資本方。總投資額約22.1億元。
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單體最大鄉鎮污水項目，繼續深耕雲南市場。該項目總投資約22.1億元，為公司现在獲取的最大鄉鎮污水項目。16年6月公司中標澄江縣城鎮供排水及废物搜集PPP項目，總金額3.95億元。雲南毗鄰廣西，也是PPP大省，此次再次中標鞏固公司在雲南市場的影響力和口碑，公司除深耕本部廣西外，在湖南、雲南、湖北亦有斬獲，異地擴張戰略作用顯著。
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在手訂單達87.7億，為16年營收的10.6倍，鄉鎮污水及水環境進入爆發期。16年至今，公司新增總訂單87.7億，其间鄉鎮污水31.23億，水環境40.59億，供排水9.93億，土壤修復5.96億。公司一向以技術研發見長，在“作用付費”的環保2.0時代，公司的技術優勢更能發揮效應。住建部數據顯示，截止2015年，我國鄉鎮污水處置率不到10%，《全國農村環境綜合整治“十三五”規劃》要求到2020年農村污水處置率達60%以上，且鼓勵采纳PPP形式，並將項目評估查核權限由当地上收到中心。“河長制+PPP+水專項”推動水環境2萬億市場釋放。公司在手訂單中，PPP總規模達76.99億，占比87.8%，正是順應行業發展趨勢，运用本身技術和經驗優勢，在市場競爭中脫穎而出，預計接下來訂單落地將坚持較快節奏，從規模和地域上不斷有新打破。
上調目標價至21.90元，維持“買入”評級：考慮到公司訂單落地超預期，分別上調18-19年凈利潤31.2%和46.1%至2.61億、3.71億元，對應EPS為0.73、1.04元。上調目標價至21.90元，維持“買入”評級。
風險提示：PPP在手訂單執行進度低預期，利率上行風險。
恒泰艾普（300157）：中報印證業績與訂單雙拐點到來
2017上半年業績契合預期，歸母凈利潤同比增長403.80%
公司2017 年上半年實現營業收入15.53 億元/+177.08%，歸母凈利潤0.71億元/+403.80%，業績增速契合此前的業績預告。其间，公司新業務發展板塊實現收入11.74 億元，裝備制作板塊實現收入2.18 億元。
業績+訂單雙重拐點已經得到印證
雖受國際油價低迷影響，相關油田服務業務的經營狀況改进較緩，但公司分佈式动力業務、石油化工供應鏈金融服務業務（S2B 業務）、離心壓縮機和汽輪機等高端裝備業務的生產銷售規模不斷擴大，訂單快速增加，上半年營業收入同比大幅增長，公司業績和訂單的雙重拐點已經得到瞭較為充沛的印證。
五大業務板塊成型，全產業鏈協同顯成效
過去三年公司業務結構深度優化調整，G&G（地質及地球物理）、工程技術、中心精细儀器和高端裝備制作、雲計算及大數據、新業務發展（環保業務、投融資業務等）五大業務板塊健康有序發展，杰出體現包含：傳統業務的成長穩定化、新孵化業務成長快速化、分佈式动力和清潔动力以及高端裝備制作業務的成長規模化、投資收益常態化。
西油聯合地熱鉆完井技術老练，有望获益“雄安新區”地熱開發
雄安新區地熱資源得天獨厚，或將是其重要动力來源，中石化已表態大力開發。我們預計總投資或達500 億元，鉆完井占比約1/3。西油聯合地熱鉆完井技術老练，已有大量地熱項目經驗，特別是在高溫井技術方面全國領先，具備較強競爭力。
浪潮信息(000977)：新產品層出不窮，未來成長可期
事情：公司近来發佈2017年中報，上半年實現營業收入91億元，同比增長55.73%；歸屬於母公司股東凈利潤1.44億元，同比下降44.66%，歸屬上市公司扣非凈利潤8040萬元，同比增長29.59%。營收同比增長迅猛，毛利率同比下降：公司營收大幅增長55.73%，首要源於服務器及部件市場的銷售增長，而在銷售收入同比大幅增長的同時，營業本钱快速增長瞭61.41%，從而導致瞭公司的毛利率水平從去年同期的13.9%下降到瞭10.76%，使得凈利潤的增長遠落後於營收的增長。
服務器持續領先國內市場，海外市場完结技術首發：公司基於技術優勢及長期的產業積累，據相關第三方數據顯示，在2017Q1浪潮X86服務器銷售額居國內市場榜首，在4/8路服務器細分市場居榜首。報告期內，公司在美國發佈瞭OR系列整機櫃服務器，該產品集成瞭供電、散熱、浓艳以及網絡模塊於一體，首要應用在超大規模數據中心。
新產品層出不窮，未來成長可期：在人工智能領域，公司與百度聯合發佈瞭SR-AI整機櫃服務器，該產品將GPU和CPU物了解耦，64塊GPU之間悉数选用PCIE協議通讯，大幅下降延遲。公司還發佈瞭“AI超級計算機”AGX-2和AI加快計算產品GX4等系列新產品。當前公司在國內人工智能計算領域的市場份額超過60%，為百度、阿裡巴巴、騰訊、奇虎、科大訊飛、Face++等諸多闻名企業供给計算力支撐。在存儲領域，公司在佈局關鍵數據存儲、全固態存儲業務後，發力統一存儲瞭市場，發佈全新一代智能存儲G2平臺，供给“智能、快捷、開放、交融”四大產品特性，涵蓋低中高系列存儲產品，可滿足不同行業客戶對存儲的差異化需求。通過創新產品的不斷落地，夯實瞭公司未來成長基礎。
投資建議：我們預計公司2017年、2018年的EPS分別為0.84元和0.90元。基於以上判斷，給予“增持”評級。
風險提示：服務器行業發展不及預期，新產品落地不及預期等。
華光股份(600475)：攜手藍天環保，京津冀地熱深度佈局
事情：
布告與藍天環保簽署戰略协作協議，擬在京津冀、江西、山東等地區协作開發清潔动力供熱業務；公司或關聯方在合適時機擬參與藍天環保的定向增發等事宜，在股權層面展開协作
投資要點
與北京專業化清潔动力運營商聯合，項目、股權多層面协作。1）專業供熱運營。藍天環保是國內最早專註於節能環保、合同动力浓艳的節能環保綜合服務商。主業為清潔动力及可再生动力的会集供熱，開展天然氣、地熱、中水源等清潔动力会集供熱項目，现在已成功運營200多個項目，總運營面積達1000萬平方米，擁有針對采暖鍋爐和換熱站及供熱管網開發的全系統智能化解決计划。2）項目协作，強強聯合。公司此前收購瞭約克空調20%股權（設備端佈局）、天津世紀天源（資質端佈局）、5月與約克中國簽署戰略协作结构（技術端佈局），此次與藍天環保协作後，公司將具備地熱項目獨立開發、運營才能，覆蓋地熱全產業鏈。未來雙方將在京津冀、江西、山東等地區协作開發清潔动力供熱業務，通過聯合投標或總包分包等多種形式，在相關領域展開設備、設計、投資和運營類的协作，獲取EPC、BOT項目。3）股權綁定，利益共同。布告公司將在合適時機參與藍天環保的定向增發等事宜，雙方進一步在股權層面展開协作，利益共同，發展同心。
金卡智能(300349)：中報達預期，NB-IoT计划多地布置
2017上半年歸母凈利潤達業績預告上限，同比增長140.62%
公司2017年上半年實現營業收入6.12億元/+92.75%，歸母凈利潤0.95億元/+140.62%，業績增速達到此前的預告區間上限。上半年營業收入中，IC卡智能表及系統軟件營業收入占比19.73%，無線智能燃氣表及系統（首要為物聯網智能表及系統軟件）占比21.13 %，天信儀表的氣體流量計占比40.75%。
公司NB-IoT才智燃氣解決计划多地布置，物聯網智能表穩步推廣
2017上半年公司NB-IoT才智燃氣解決计划在深圳試點成功，NB-IoT智能燃氣表有用地驗證瞭數據存儲、數據上報、遠程開關閥、遠程抄讀、遠程參數装备等通訊業務功用；才智燃氣抄表業務平臺有用驗證瞭開戶、換表、充值、調價、通訊收集、智能閥控、通訊準確性等業務功用，充沛保證瞭準確率和穩定性。同時，公司已相繼在佛山、江蘇、湖北、新疆、江西、浙江等地區布置NB-IoT才智燃氣解決计划，拓寬NB-IoT試點網絡佈局。
2017年是物聯網商用“元年”，智能氣表作為老练應用場景需求向上
全球智能燃氣表更換市場龐大，中國现在機械表存量約1.2億臺（运用壽命10年），正進入剛性更換周期。公司過去5年投入近1億研發費用儲備軟硬件技術及數據平臺，並於2015年並購天信儀表、北京銀證，三個“行業榜首”強強聯合，供给才智燃氣整體解決计划，先發優勢較強。同時，華為NB-loT物聯網技術日趨老练，已開始全球推廣。NB-loT技術具備信號穩定、功耗低一级杰出優勢，將徹底解決此前阻礙物聯網發展的技術問題，因而我們判斷，智能燃氣表搭乘物聯元年之風，未來3年公司凈利潤迎來快速增長期。
風險提示：宏觀經濟下行風險、新業務成長進度低於預期、新市場拓宽進度低於預期。
牧原股份(002714)：有望沖擊720億市值
事情描绘
2017年8月22日，養豬板塊集體爆發，牧原股份股價大漲。在豬肉價格預期修正下，從市場共同預期的豬價開啟長周期下行到豬價在13元/公斤止跌，並快速恢復到14元/公斤以上、挨近15元/公斤。市場開始从头審視本年下半年尤其是下一年的豬價，從預期全行業虧損，扭轉為盈余的持續好轉。
經營剖析
2018年的盈余預測：48個億。基於豬肉價格預期的好轉，下一年全年的生豬均價樂觀預計15元/公斤，悲觀預計14元/公斤。預計牧原股份18年的出欄量1200萬頭確定性較高。8月22日公司布告擬在境外發行不超過5億美元債券，同時發行不超過公民幣20億元的中票。兩筆資金合計約55億元公民幣為本年下半年以及下一年的產能擴張準備瞭足够的彈藥。截止二季度末50萬頭的能繁母豬存欄和24的PSY能够支撐下一年1200萬頭的生豬出欄，且下半年公司能繁母豬還將繼續增加。
牧原股份18年合理估值15倍。现在上市的生豬養殖企業中，牧原股份養殖本钱最低，公司將持續獲得超出市場均匀本钱的超額收益，且公司在過去八年的均匀ROE高達35%，在豬肉價格預期好轉的大布景下，我們認為15倍的PE合理。對比肉雞標的，在當前肉雞養殖公司下一年業績高度不確定的情況下，獲得10倍乃至更高的估值，以此推論，養殖本钱最低的牧原股份獲得15倍PE符合常理。
目標市值：720億元。基於對下一年48億凈利潤的預測和15倍PE的估值，以及豬價超預期下的估值切換，我們認為牧原的市值極有或许在年內觸及720億元。保存來看，依照36億元的凈利潤預測和15倍PE的估值，公司市值也將達到540億市值，較現價尚有35%的上漲空間。
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(以上剖析僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，註意倉位操控和風險自負。)