深圳惠程公司更新陈述：互联战旗高扬新一代巨舰启航
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类别：公司研讨 组织：国泰君安证券股份有限公司 研讨员：陈筱，王浩 日期：2017-03-21
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本陈述导读：
四川雅化实业集团股份有限公司？四川雅化实业集团股份有限公司
公司公告拟以现金收买群立世纪与哆可梦两块互联财物，未来公司将继续获益于大股东信中利优质的出资才能带来的外延拓宽机会，全面转型互联+泛文娱工业。
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出资关键：
此次现金收买群立世纪与哆可梦，转型互联+泛文娱完结破冰，依托信中利优质的出资才能，后续资本运作预期激烈。公司原主业为配电配备事务和出资事务。咱们以为公司凭仗大股东信中利杰出的优质标的挑选和培养才能，有望依托并购基金完结对优质互联+泛文娱标的的确定，从而为公司继续外延开展立异互联+泛文娱供给微弱支撑。咱们估计2017-2019年公司完结归属母公司的净利润分别为0.87亿元、1.26亿元和1.78亿元，EPS分别为0.11/0.15/0.22元（暂不考虑此次并购并表），上调目标价至27.27元，保持“增持”评级。
现金收买群立世纪和哆可梦，“互联+泛文娱”布局扬帆起航。集团公司注入专业企业级信息系统集成服务商群立世纪和根据大数据精细化营销的手游研制运营商哆可梦。在完结标的财物整合后，有望以大数据技能为驱动，以流量运营渠道为资源，完结2B端的互联+解决方案与2C端的精品手游运营两条腿走路，全面获益于互联+对传统工业的改造和泛文娱工业高速成长的商场盈利。
依托大股东信中利拔尖的出资才能与财物储藏，后续外延拓宽值得等待。信中利为国内尖端股权出资组织，曾发明百度、搜狐、华谊的百倍收益出资神话。一起在国内外“三高三大三新”范畴出资广泛，专心于细分范畴龙头出资，如美年健康、龙文教育、东田造型等。超卓的出资才能与财物储藏将为上市公司的后续开展保驾护航。
危险提示：职业方针改变危险，公司事务整合危险。