万 科Ａ:2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告

原标题:万 科Ａ:2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告

万科企业股份有限公司

2020 年面向合格投资者

公开发行公司债券

（第

三

期）

票面利率公告

证券代码：

000002、

299903 证券简称：万科

A、万科

H 代

公告编号：

〈万〉

2020-

062

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]323号”文核准，万科企业股份有

限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民

币90亿元的公司债券。

万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）

（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），本期债券

主要分为两个品种，品种一为5年期（附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利

率选择权和投资者回售选择权），品种二期限为7年期（附第5年末发行人赎回选

择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。本期债券引入品种间回拨选

择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在

总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券品种一的票面利率询价区间为2.70%-3.70%，品种二的票面利率询价区

间为3.30%-4.30%，票面利率由发行人和主承销商（簿记管理人）根据网下利率

询价结果在预设利率区间内协商确定。

2020年6月17日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率

询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确

定本期债券品种一的票面利率为3.20%，品种二的票面利率为3.90%。

发行人将按上述票面利率于2020年6月18日至2020年6月19日面向合格投资

者 网 下 发 行 ， 具 体 认 购 方 法 请 参 考 2020 年 6 月 16 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（cninfo）及深圳证券交易所网站（ szse）上的

《万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发

行公告》。

特此公告。