继年内完结收买加拿大老牌矿藏公司后，紫金矿业(601899.SH)再次打开海外并购扩张。

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此次紫金矿业拟以现金13.3亿加元(折合人民币70.3亿元)的价格收买哥伦比亚大型金矿公司大陆黄金股份有限公司(Continental Gold Inc.，以下简称“大陆黄金”)100%股权。

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长江商报记者注意到，大陆黄金的中心财物是坐落哥伦比亚安蒂奇省的武里蒂卡金矿项目100%权益。但现在武里蒂卡仍处于建造期，2017年至2019年前九月，大陆黄金均未完结收入，净赢利累计亏本6939.3万美元，约合人民币4.87亿元。

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不过，紫金矿业表明，到2019年10月底，武里蒂卡金矿项目选厂建造已完结88%，估计2020年榜首季度建成投产。本次收买完结后公司黄金资源储量将超越两千吨，添加矿山黄金产值约20%(达产后)。

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值得一提的是，近期一再收买海外财物的一起，紫金矿业上月末也完结了80亿元规划的再融资事项。到本年三季度末，紫金矿业财物总额1175.4亿元，财物负债率59.4%。其间，期末公司货币资金66.84亿元，揭露发行股票事项完结也将成为公司收买大陆黄金的有力支撑。

拟购标的下一年一季度投产

12月2日晚间，紫金矿业发表对外出资布告。公司将经过境外全资子公司金山(香港)世界矿业有限公司(以下简称“金山香港”)建立的子公司，以每股5.5加元的价格，以现金方法向大陆黄金现有悉数已发行股份2.03亿股和待稀释股份宣布协议收买。

以每股5.5加元计，大陆黄金100%股权总价值约为13.7亿加元，扣除有关权益类东西的行权价后，公司实践收买大陆黄金 100%股权的总对价约为13.3亿加元，约合人民币70.3亿元，约合10亿美元。

紫金矿业一起与大陆黄金榜首大股东纽蒙特黄金公司(Newmont GoldcorpCorporation，以下简称“纽蒙特黄金”，现持有约19.9%股权)、大陆黄金的董事及高管(现持有约 1.6%股权)签署《确定协议》，纽蒙特黄金、大陆黄金的董事及高管将在特别股东大会投票支撑本次收买。

此外，紫金矿业还将认购大陆黄金的可转化债券，金额为5000万美元，首要用于矿山建造。

据了解，大陆黄金为一家哥伦比亚抢先的大型金矿公司，总部设在加拿大，在加拿大多伦多买卖所(股票代码“CNL”)和美国OTCQX世界市场(股票代码“CGOOF”)上市，首要在哥伦比亚从事黄金资源的勘探、开发、收买和评价。

到现在，除了榜首大股东纽蒙特黄金持有大陆黄金19.9%股权之外，Van Eck Associates Corp及Invesco Ltd别离持有标的公司8%、5.6%股权。

大陆黄金中心财物是坐落哥伦比亚安蒂奇省的武里蒂卡金矿项目100%权益。据公司介绍，武里蒂卡金矿项目正在如期顺畅施行，到2019年10月底，武里蒂卡金矿项目选厂建造已完结 88%，估计2020年榜首季度建成投产。

因为此前均处于建造期，大陆黄金没有发生盈余。财政数据显现，2017年至2019年前九月，大陆黄金均未有收入，净赢利别离为亏本989.7万美元、2544.1万美元、3405.5万美元，累计达6939.3万美元，约合人民币4.87亿元。

到本年九月末，大陆黄金总财物7.43亿美元，总负债5.87亿美元，净财物1561.4万美元。紫金矿业一起表明，关于大陆黄金的现有负债，公司考虑在完结收买后进行部分债款置换。

年内屡次建议海外并购

长江商报记者注意到，本年以来紫金矿业一再推出海外并购计划，最大一笔则为本年年初推出的揭露增发项目，收买用于收买加拿大Nevsun Resources Ltd.(下称Nevsun)100%股权。

彼时，买卖计划显现，紫金矿业拟揭露增发征集资金总额将不超越80亿元，用于收买Nevsun100%股权，该项目总出资约为93.63亿元。

据了解，Nevsun系一家以铜、锌、金为主的矿藏资源勘查、开发公司，成立于1965年，在加拿大多伦多证券买卖所和美国纽约证券买卖所两地上市。

本年3月份紫金矿业完结对Nevsun的收买，上月末公司揭露增发股份上市，一共征集资金近80亿元，扣除发行费用后约为78.44亿元。

除上述买卖之外，11月初紫金矿业布告称公司拟收买自由港勘探公司72%的B类股份，然后取得自由港勘探公司直接持有的 Timok铜金矿下部矿带权益和 Rakita Exploration d.o.o.持有的探矿权的权益，买卖完结后，公司将100%持有Timok铜金矿上、下带矿资源的悉数权益。

值得一提的是，受制于金属价格下降、交易收入占比添加等方面要素影响，本年以来紫金矿业成绩有所下滑。本年前三季度，公司完结经营收入1016.27亿，同比添加33.42%；净赢利30.06亿元，同比削减10.34%。

到本年三季度末，紫金矿业财物总额1175.4亿元，负债总额698.17亿元，财物负债率59.4%。其间，公司期末货币资金66.84亿元，尽管不能掩盖对大陆黄金的收买对价，但随着上月末征集资金的到位，公司负债状况将有所改进。

紫金矿业则以为，本次收买完结后公司黄金资源储量将超越两千吨，添加矿山黄金产值约20%(达产后)。该项目契合公司发展战略，较大起伏进步公司黄金板块事务比重和盈余才能，明显提高公司在黄金职业位置。

此外，武里蒂卡金矿项目基建已挨近结尾，2020年即可建成投产，该项目成本低、服务年限长，达产后将发生微弱的赢利和现金流，与公司现在的全球财物装备高度互补，可改进公司财政指标。本次收买的资金来源以公司为主自筹，将引进财政出资人一起出资。