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涨幅

最多

动力煤

预判方向：上涨

期货商场：

昨日动力煤主力合约ZC2205受印尼煤炭出口禁令影响大幅高开，之后高位横盘收拾，报收于713.8元/吨，上涨6.19%。夜盘震动偏弱。

现货商场：

最新发布的CCI5500大卡动力煤价格指数是793元/吨，环比跌落0元/吨。

重要资讯：

秦皇岛港库存水平持续大幅下降，锚地船只数量小幅添加。产地方面，假日至今，榆林区域在产煤矿价格涨跌互现，其间，部分煤矿出货好转，煤价小幅上调10-30元/吨左右，其他煤矿因出售不达观致使库存渐增，煤价承压下调10-100元/吨左右；鄂尔多斯区域煤炭供给较为安稳，截止1月4日，区域内煤矿开工率为73.5%，周环比相等，而在产煤矿全体出售状况好转，昨日煤炭公路销量为185万吨，日环比添加23万吨，煤价稳中小幅涨跌。港口方面，贸易商发运积极性较低，铁路运量坚持低位，假日期间港口库存降幅扩展，商场高卡低硫资源稀疏，受印尼煤1月制止出口事情影响，商场心情得到提振，贸易商挺价心情增强，报价上涨，但下流除刚需外承受度不高，少量成交价呈现上涨。进口煤方面，近期印尼煤炭出口禁令对商场心情形成必定影响，但现在来看对国内进口煤商场影响较为有限，商场暂时平稳，电厂根本坚持张望心情，静待印尼煤方针是否还会呈现改变。

战略：

从盘面上看，资金呈小幅流入态势，主力空头增仓较多。现在现货价格持续走弱，在买涨不买跌的心情效果下，商场收买心情以张望为主。旺季保供见成效，下流电厂库存坚持近年高位。另一方面，矿端持续坚持较高产值，供给端接连较为宽松的局势。跟着气温的下降，需求端进入旺季，但电厂日耗低于从前，商场看跌心情较浓。新年假日印尼制止煤炭出口一个月的音讯持续发酵，盘面初次提振大幅高开，但后续方针有或许会改变还需进一步重视事态展开。主张暂时张望为主，05合约上方压力位在800一线。

焦煤

预判方向：上涨

期货商场：

夜盘，焦煤05合约窄幅震动，截止至收盘，期价收于2327元/吨，期价上涨14元/吨，涨幅0.61%，从盘面走势上看，期价打破2329元/吨，短期走势转强。

现货商场：

焦煤价格的上涨首要是受音讯面的影响。印尼能矿部日前表明，为缓解当时煤炭供给紧缺问题，优先国内电力需求，自2022年1月1日至1月31日，印尼制止煤炭出口，包含正在装的以及未装完的煤船，都应供给国家电厂。

重要资讯：

我国从印尼进口炼焦煤数量很少，短期对国内焦煤供给影响较小，更多体现在心情端利多。上星期汾渭动力核算的53家样本煤矿原煤产值为540.41万吨，较上期下降62.67万吨。供给端的下滑，首要受山西吕梁煤矿发生安全事故影响，当地安全出产趋严。近期山西将展开地毯式、拉网式、翻滚式安全出产领域危险危险大排查大整治“百日攻坚”会集举动，后期供给或有所下滑。需求方面：配煤价格的上涨，导致焦化企业赢利依旧坚持低位，开工志愿不强，叠加秋冬采暖季以及冬奥会环保限产的影响，焦化企业的开工率依旧偏低。上星期230家独立焦化企业产能利用率为70.39%， 较上期添加0.67%。全样本日均产值105.44万吨，较上期添加0.62万吨。进口煤方面：受疫情影响，策克口岸仍持续封闭，甘其毛都口岸通关坚持在100车左右，三大口岸日均通关车辆缺少200车，进口量依旧偏低。库存方面：全体炼焦煤库存为2171.84万吨，较上期下降23.86万吨。

战略：

供给端有缩短预期，期价仍有上行驱动，但焦化企业开工率偏低，需求偏弱，焦煤全体库存开端添加，焦煤向上驱动削弱。战略上多单逐步止盈离场。

跌幅

最多

锰硅

预判方向：震动

期货商场：

昨日锰硅盘面接连弱势，主力合约跌落2.54%收于8044。

现货商场：

近期锰硅现货商场决心逐步趋于安稳，开端呈现回暖痕迹，上星期部分主产区价格持续小幅上调，周初暂坚持安稳。截止1月4日，内蒙主产区价格报7900元/吨，广西主产区价格均报8000元/吨，贵州主产区价格报7900元/吨，日环比均相等。

重要资讯：

本周央行公开商场将有7000亿元逆回购到期，因为元旦假日要素，1月4日到期2700亿元，5-7日别离到期2100亿元，1100亿元，1100亿元。唐山自1月3日12时起全市发动重污染气候橙色预警，详细免除时刻另行通知。Mysteel预估12月下旬全国粗钢预估产值2629.18万吨，日均产值239.02万吨，环比12月中旬上升1.48%，同比下降18.86%。据Mysteel核算，2021年全年唐山区域126座高炉产能利用率均值为64.07%，同比下降19.29%。影响全年铁水产值约5231万吨，顺利完结了全年1237万吨粗钢压减使命。2022年一季度唐山区域的粗钢产值应不高于2392万吨。印尼于2022年1月制止煤炭出口。12月24日至下一年1月底，有49座高炉方案复产，产能约17万吨/天，10座高炉方案停产检修，产能约6万吨/天。若按期停复产估计下一年1月日均铁水产值将会康复至205-207万吨/天。湖南某钢厂硅锰定价8250元/吨，接连有钢厂报出投标方案，河钢没有敞开。最近一期全国锰矿港口库存环比添加0.8万吨至542.6万吨，其间天津港进口锰矿库存环比添加2.1万吨至407.7万吨，钦州港库存环比下降1.3万吨至119.9万吨。上星期Mysteel核算全国121家独立硅锰企业样本开工率（产能利用率）为58.47%，环比上升1.35%；日均产值为25567吨，环比添加227吨。河钢集团硅锰12月钢招价为8000元/吨，环比11月下降1900元/吨，同比2020年12月上涨1650元/吨。12月锰硅采量环比下降350吨至12000吨。依据《中华人民共和国进出口关税法令》的相关规定，自2022年1月1日起，硅锰铁出口仍坚持20%税率。昨日锰硅盘面接连弱势，主力合约下破20日均线支撑，但现货商场决心尚可，各主产区报价坚持安稳。近期全国锰硅产值增速呈现收窄，上星期环比添加0.9%至178969吨。锰硅厂家后续供给端缩短的趋势已较为确认。北方主产区乌兰察布市半密闭矿热炉的密闭化改造逐步进行，南边主产区当时受本钱倒挂影响，当地合金厂家暂无复产方案，全国锰硅产值在1月估计将环比下降。需求方面，下流钢厂限产途径逐步明晰，一月钢厂估计将坚持高开工，上星期五大钢种产值环比添加19.07万吨，对锰硅需求环比添加1.96%至133076吨。锰硅供需短期有所走强。节前钢厂对铁合金将有必定的备货需求，冬储估计将体现在1月的钢招采量上。近来已有部分钢厂提早敞开新一轮钢招，价格在8200-8400元/吨区间，下流承受度较好，估计本轮钢招有望量价齐升。但当时合金厂家和钢厂厂内库存全体仍偏高，约束后续价格反弹空间。质料方面，最近一期全国主港锰矿库存全体坚持安稳，锰矿港口现货价格短期上行空间有限。

战略：

当时铁合金单边缺少趋势性时机。进入1月后，锰硅厂家供给端相较硅铁趋紧的趋势更为确认，锰硅和硅铁价差有望完毕倒挂。操作上可测验逢低做多锰硅-硅铁价差。

红枣

预判方向：震动

期货商场：

红枣期价周二跌停，收跌10.05%至12755元/吨。

现货商场：

产区买卖挨近结尾，销区红枣价格以稳为主，走货数量呈现必定好转。沧州商场特级红枣以质论价11500-13500元/吨，河南特级现货11800-13800元/吨，广东特级现货12500-15500元/吨。

重要资讯：

据Mysteel农产品调研数据核算本周36家样本点物理库存在12400吨，较上星期削减650吨，环比削减4.98%，冬至往后，受新年、元旦双节备货提振，商场走货略见好转，走货频次进步。到1月4日红枣仓单+预告数量18363张，环比添加80张；仓单数量12770张，环比添加294张。

战略：

仓单压力较大叠加多头接货才能较弱导致红枣期货大幅跌落。短期要点重视年前备货状况，现在约束现货价格要素首要是商场上仍存有必定量的陈季相对贱价红枣库存，依照现在销区现货价格来核算贸易商出售赢利非常低迷，因而现货价格持续回调起伏较为有限，且跟着陈季库存逐步消化，加工企业和贸易商有必定涨价需求。近期商场走货状况好转，要点重视1月上旬备货关键期和年后二次补库商场库存去化速度和现货价格走势，据卓创数据，本年度红枣减产起伏在50%，年后二次补库后商场供给或许逐步偏紧。单边张望为主，等候心情安稳后在择机进场，现在期货价格低于同规范现货价格，收买量不及从前同期的红枣加工企业可考虑逢低恰当买保。

金属

建材

不锈钢

预判方向：震动

期货商场：

不锈钢主力收于 17340，涨0.81%。镍持续上涨，不锈钢跟从仍坚持偏强震动。

现货商场：

无

重要资讯：

不锈钢厂调升报价，起伏大约升100-200元。节前备货开释了一些需求。近期库存显现了持续下滑。4日江苏无锡304冷轧2.0mm价格：张浦18100，涨50；太钢天管17700，平；酒钢17750，平；甬金四尺17400，涨50；北港新材料17300，涨50；德龙17300，涨50；宏旺17300，涨50。316L冷轧2.0mm价格：太钢26400，涨100；张浦26400，涨100。华东某钢厂高镍铁收买成交价1340元/镍（到厂含税），较上一轮成交价上涨30元/镍，成交量上万吨。因为欧洲高出产本钱和动力价格，当地商场金属铬价格持续上涨。节后贸易商和出产商进步报价100美元/吨，到达11900-12900美元/吨。 物流和动力本钱带来的通胀及出产商面对的高价和潜在减产压力，估计欧洲商场金属铬价格将持续上涨。上星期四发布的不锈钢现货库存显现，不锈钢接连5周去库存接连。截止12月底国内不锈钢厂已有关于2022年1、2月份减产方案的也不少，开端估计1月份国内不锈钢粗钢产值较正常产值减50-56万吨，2月份不锈钢粗钢产值较正常产值减34-38万吨。据Mysteel调研，2022年1月份国内32家不锈钢厂粗钢排产方案218.75万吨，估计环比2021年12月份排产减14.72%。其间：200系48.54万吨，估计月环比减31.29%；300系125.95万吨，估计月环比减8.20%；400系44.26万吨，估计月环比减9.04%。不锈钢仓单持续略有添加，至12064吨。

战略：

不锈钢震动向上，近期重视17500元打破志愿，但若现货需求转弱，或海外或镍的溢出带动弱化，则上涨持续性会受限，走势弱于镍。近期留意不锈钢，低位多单持有留意维护，起浮进步止赢。

热卷

预判方向：震动

期货商场：

今天受质料端煤炭带动热卷小幅上行，热卷05合约收盘价4499元/吨，涨1.83%。

现货商场：

今天多地热卷现货价格有涨有跌，上海区域4.75mm热卷价格涨30至4890元/吨。

重要资讯：

1、1月4日，Mysteel对唐山区域25家钢厂126座高炉进行了复产状况调研，自2022年1月1日至今，合计复产13座高炉，复产容积17172m3，开释日均铁水产能约4.41万吨。2、上星期发布的产值库存数据显现，五大钢材产值添加， 钢厂复产预期导致盘面承压。详细到热卷来看，产值 持续添加，一方面是钢厂出产赢利驱动，另一方面是跟着压减粗钢产值方针的完结，钢厂减产压力也有所 削弱。1月份钢厂复产预期较强，热卷产值或将小幅回 升。热卷现货价格有所下降，新年前下流备货叠加制造业出产端状况好转，导致热卷需求持续走强，库存 持续下降，全体来看热卷供需有所好转。

战略：

钢厂复产预期较强，盘面有所承压，但热卷需求企稳，微观利好方针对盘面的存在支撑，短期受质料端影响，热卷震动走强，但结合其本身根本面来看，新年前热卷盘面大概率依然坚持震动走势，运转区间4300-4700元/吨。

动力

化工

乙二醇

预判方向：震动

期货商场：

夜盘，布油体现强势，乙二醇跟从能化板块上涨，EG2205收于5115，涨幅1.19%，增仓2297手。

现货商场：

基差持稳，现货在05合约贴水55-60元/吨。

重要资讯：

（1）从供给端来看，国内乙二醇开工率为62.82%（-0.77%），煤制乙二醇开工率为51.13%（-1.59%），油制乙二醇开工率为69.53%（-0.54%）。后续来看，镇海炼化80万吨/年的乙二醇设备或在2月投产，一起1月开端乙二醇进口量开端上升，05合约在上述利空实现前供给压力较大。（2）从需求端来看，现在聚酯开工率为84%。现在终端订单以外贸订单为主，但全体数量一般，企业近期以赶制下流订单为主，聚酯阶段性促销，库存压力窄幅下降。中旬开端，估计下流开工率下降将更为显着，聚酯端库存压力将上升。而对聚酯开工率来说，现在部分聚酯大厂开工率有所进步，其他部分聚酯工厂虽有检修方案，但考虑到大厂提负，新年期间聚酯开工率虽有下降预期，但全体降负或有限。（3）从库存端来看，到1月4日（周二），主港乙二醇库存为70.9万吨（+2.4万吨），估计近期港口接连累库态势。

战略：

印尼事情消化后，煤炭价格有所降温，短期乙二醇涨幅或放缓，上方5250压力位仍存限制。中期来看，1月中旬开端下流开工率将有下降，叠加进口量上升，乙二醇供需面存在较强的累库预期，供需弱预期将限制期价反弹高度，主张持货商压力位邻近重视反弹翻滚抛空时机。

PTA

预判方向：震动

期货商场：

夜盘，原油强势上涨叠加pta现货流动性偏紧，TA2205合约收于5200，涨幅3.34%，增仓2.64万手。

现货商场：

商场商谈气氛一般，仓单在01+3~5邻近商谈，1月下货源在05贴水45有成交。

重要资讯：

（1）从本钱端来看，OPEC+坚持增产方案不变，但下调过剩预期，PX-NAP价差偏强运转。原油库存低位持续支撑油价，但全体未见持续上涨动力。近期受恒力、海南炼化PX设备降负、检修影响，叠加下流PTA开工率逐步上升，PX供需改进，PX-NAP价差企稳反弹。全体来看，本钱端近期体现偏强，但上行空间受原油限制。（2）从供给端来看，福海创检修跟进，PTA开工回落至75.5%。据悉，福海创450万吨/年的PTA设备已在假日开端方案性检修，时长估计20天。后续来看，虹港石化2#250万吨/年的PTA设备方案在1月中旬开端重启，估计到时PTA开工率将上升至79.3%邻近。后续来看，暂无确认性PTA设备检修方案，全体PTA供给端压力仍偏大。（3）从需求端来看，现在聚酯开工率为84%。现在终端订单以外贸订单为主，但全体数量一般，企业近期以赶制下流订单为主，聚酯阶段性促销，库存压力窄幅下降。中旬开端，估计下流开工率下降将更为显着，聚酯端库存压力将上升。而对聚酯开工率来说，现在部分聚酯大厂开工率有所进步，其他部分聚酯工厂虽有检修方案，但考虑到大厂提负，新年期间聚酯开工率虽有下降预期，但全体降负或有限。（4）从库存端来看，12月31日（周五） PTA社会库存为322.8（+3.4万吨）。1-2月份PTA存在季节性累库预期，重视预期外变量。

战略：

近期，PTA工厂控量出货，且下流聚酯开工率下降速度缓慢，叠加原油价格高位坚硬，估计近期PTA接连坚硬偏强态势。从后续节奏上来说，依据1-2月份PTA季节性累库预期，若有原油价格回落合作，则PTA在节前有回调预期；节后，PTA或迎接去库，到时可重视正套或单边逢低试多的时机。

新式

种类

鸡蛋

预判方向：震动

期货商场：

鸡蛋主力05合约周二震动收拾，收于4165元/500千克，涨幅0.80%

现货商场：

周二主产区鸡蛋价格以稳为主，单个区域涨跌兼有，调整空间0.05元/斤左右，主产区均价为4.35元/斤，较上星期五价格相等。周二主销区鸡蛋价格稳多涨少，均价4.53元/斤，较上星期五均价相等。

重要资讯：

1、供给端：上星期饲养单位挑选老鸡积极性遍及尚可，仅后期少量商场呈现贱价惜售现象。鸡蛋、挑选鸡价格持续下调，蛋鸡饲养盈余水平下降，饲养单位新年前补栏意向不强，鸡苗、青年鸡需求均欠佳。2、需求端：商场需求疲软，销区销量削减。上星期卓创资讯对全国五个城市代表商场进行数据监测显现，总计鸡蛋销量为7144.40吨，环比减幅4.00%，同比增幅0.85%。（卓创资讯）3、库存方面:上星期出产、流通环节库存天数环比均增，均匀库存天数别离为1.43天、1.18天，环比增幅别离为5.15%、4.42%。4、行情点评：鸡蛋05合约本来便是冷季合约，在产蛋鸡存栏添加预期叠加生猪价格回落构成其上方压力，不过本钱端坚持高位构成其下方支撑，现在关于05合约全体坚持区间震动判别。

战略：

短期05合约或持续低位震动，操作方面暂时主张张望为主。

苹果

预判方向：震动

期货商场：

主力05合约周二小幅跌落，收于8177元/吨，跌幅为2.31%

现货商场：

山东栖霞大柳家冷库富士80#以上果农一二级片成交均价为2.8-3元/斤，与上星期五相等；陕西白水冷库富士70#起步果农货均匀价格为2-2.5元/斤，与上星期五相等

重要资讯：

（1）产区库存状况：到12月30日，全国苹果库存量为867.58万吨，较前一周下降9.5万吨，低于去年同期的1121.45 万吨，其间山东区域库存为309.52万吨，去年同期为415.07 万吨，陕西区域为255.68万吨，去年同期为315.76万吨。（2）山东烟台栖霞观里镇苹果成交一般，客商包装自存货为主。80#以上果农一二级片红货干流价格2.8-3.0元/斤，条红3.0-3.3元/斤；80#以上统货不带点干流价格1.7-2.2元/斤。本年礼盒装包装较多。（3）陕西省延安市洛川县冷库富士苹果出货状况比较一般，近期价格有偏弱趋势，可是并未实践发生显着降价。70#起步果农半产品成交价格2.8-3.2元/斤。客商包装自存货，调货比较少，客商收买积极性相对一般。防疫严厉，影响部分客商前往收买。（4）商场点评：关于苹果商场来说，当下供给端的改变量是有限的，冷库库存低于从前同期已是现实，其只能构成价格的相对支撑，不能构成上涨的推动力，当下的商场焦点现已转向消费端，消费再度回归弱势，对盘面的施压添加，盘面小幅回落，不过关于05合约来说，质量担忧依然存在，全体依然坚持高位区间动摇判别。

战略：

苹果05合约短期动摇或有重复，操作方面主张张望或许以区间思路为主。

生猪

预判方向：震动

期货商场：

2022年1月4日，生猪期货合约LH2203低开低走，开盘于14320，最高涨至14425，最低下探14140，收于14165，较上个买卖日跌落2.04%。成交18689手（+6215），持仓56669手（+2481）。

现货商场：

2022年1月4日，全国外三元生猪出栏均价16.03元/公斤，较昨日价格跌落0.25%，较上星期跌落0.19%；15公斤外三元仔猪价格26.05元/公斤，较前一买卖日跌落0.04%，较上星期上涨0.1%。

重要资讯：

无

战略：

能繁母猪数量在2021年6月份到达4564万头，到达了年内最高水平，7-8月份都坚持在4500万头以上。依照猪的成长繁衍规则等，能繁母猪数量能明显影响10个月后生猪的供给量，也便是说在2022年3-5月份母猪的潜在供给量会到达峰值。依照根本的供求关系原理，咱们预期2022年3月份的生猪价格或许会进一步走弱。但现在新年接近，对猪肉需求旺盛，不扫除短期内的反弹走高，但全体趋势偏弱。2022年3月份之后，跟着生猪产能的去化，猪肉有逐步企稳的根本面支撑，但全体供给足够，上涨空间有限。

花生

预判方向：震动

期货商场：

花生04合约上星期五小幅上涨，收涨0.56%至8252元/吨。

现货商场：

上星期全体花生商场走货气氛有所好转，部分产区花生价格上调0.05-0.1元/斤。花生通货米均价在8220元/吨，与上星期相比上20元/吨，涨幅为0.24%。油料米方面，部分油厂到货量偏大，全体收买较为严厉，多以按需收买为主。本周定陶鲁花一级油料米合同价下调100元/吨，降至7900元/吨。油厂的收买也将持续消化产区油料米库存，干流成交价在 7400-7600元/吨，元旦前后油料米价格平稳运转。

重要资讯：

花生油厂开工负荷55.55%，环比走高 25.57%。部分核算在内的油厂质料卸货量约 68990 吨，环比走高 24.79%。国内规模型批发商场本周收买量环比下滑 4.04%，出货量环比下滑3.84。

战略：

农户因栽培本钱添加贱价惜售心情仍存，叠加本年度油厂入市收买时刻同比较晚，现在各产区出货速度相较从前均值偏慢2成左右，供给压力略有后移，现在东北花生逐步上量，河南南部惜售心情有所松动，其他产区农户仍较为惜售。油厂近期下调收买价格严厉掌握收买规范施压现货购销心情，存倒挂出售现象，挑选厂和贸易商囤货心情较弱，库存较低，现在首要库存仍在农户手中。但近期油厂已根本悉数入市，油料米流通较快，会对花生价格起到必定托底效果，本周油厂质料卸货量持续添加，环比走高24.79%，油厂年前有备货需求，年前花生收买量或坚持稳步递加态势；产品米需求近期较差，挑选厂收买积极性受限，商场气氛偏空。相关种类方面，现在花生油成交一般，现在为新年备货旺季前的时间短需求冷季。综上，产区惜售叠加前期油厂收买志愿偏弱，导致供给压力后移。现在6成以上货源仍在农户手中，本周部分压榨厂下调收买价格施压商场看涨心情，短期需重视元旦及新年备货节点花生和花生油走货状况。如若月底花生油走货旺季不旺，油厂对花生压价志愿估计依旧较强，期价或接连偏弱运转。

END

期货晨报

咱们明日再会

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