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本周中心组合:三一重工、恒立液压、徐工机械、中联重科、艾迪精细、建造机械、博实股份、华测检测、拓斯达、快克股份、埃斯顿、科沃斯、石头科技、克来机电、金辰股份、弘亚数控、永创智能、迈为股份、捷佳伟创、矩子科技、绿的谐波、安徽合力、杭叉集团、奥普特等

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长时间引荐组合:中密控股、杭氧股份、中大力德、精测电子、北方华创、埃夫特、中微公司、锐科激光、五洋泊车、康力电梯、广日股份、上海机电、杰瑞股份、伊之密、浙江大力、科瑞技能、爱仕达、中国中车、康尼机电、柳工、亿嘉和、晶盛机电、诺力股份等

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本周观念

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油价继续上涨以及国内方针推进下,油气配备职业景气提高。世界原油商场供需继续改进,世界油价继续走高。遭到OPEC及其盟友活跃恪守减产协议以及非OPEC国家被迫减产,供应端有用操控,以及全球首要国家疫苗接种逐步推进,全球疫情有望迎来拐点,预期后续需求端继续回暖,世界油价继续走高,布油价格回到挨近60美元/桶,根本回到疫情前水平。

页岩油勘探开发归入“十四五”动力发展规划,有望成为重要的顶替资源。2020年全国原油产值到达1.95亿吨,同比添加1.6%,接连两年产值上升;天然气产值到达1888亿立方米,同比添加9.8%,接连四年增产超越100亿立方米。1月27日,国家动力局在北京安排举行2021年页岩油勘探开发推进会,指出要加强顶层规划,将加强页岩油勘探开发列入“十四五”动力、油气发展规划。跟着我国成为全球第二大石油消费国,原油对外依存度打破70%,页岩油有望成为重要的顶替资源。

中海油发布21年本钱开支方案,超商场预期。2月4日,中海油发布了2021年经营策略和发展方案,估计2021年中海油的本钱开销预算总额为900-1000亿元,比较2020约795亿元的本钱开支,2021年添加起伏为105-205亿元,超越前几年同期增幅。在国家动力安全战略推进下,加大勘探开发力度依然是未来中海油的主基调。

出资主张:遭到世界油价继续上涨以及国内动力安全战略继续推进影响,油气配备职业景气量继续提高,要点引荐油气配备工业杰瑞股份、博实股份、中密控股、杭氧股份。