海通证券发布研究报告称，予中密控股(300470.SZ)“优大于市”评级，估计2021-23年完结归母净利润3.2/3.85/4.37亿元，对应EPS别离为1.54/1.85/2.1元/股，予21年30-35倍PE，合理价值区间为46.2-53.9元/股。

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海通证券首要观念如下：

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2021Q2归母净利润快速增长。

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公司公告2021半年报，2021H1完结经营收入5.69亿元，同比增33.38%，归母净利润1.38亿元，同比增44.44%；2021Q2完结经营收入3.38亿元，同比增35.31%、环比增46.96%，归母净利润0.86亿元，同比增30.67%、环比增65.38%。2021H1公司出售毛利率/出售净利率别离为49.87%/24.36%，同比别离添加0.15/1.89pct；2021Q2公司出售毛利率/出售净利率别离为49.12%/25.58%，同比别离-2.62/-0.9pct。

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石化、油气运送、核电范畴持续打破，各项事务全面开花。

1)石油化工范畴：公司上半年凭仗杰出的归纳实力牢牢坚持了配套商场份额榜首的方位，在公司最具优势的干气密封事务方面，获得巴陵石化、浙江恒逸巴陵、山东滨化、福建美得等项目配套订单，新签紧缩机组缸数创前史新高。

2)油气运送范畴：公司上半年完结中石油西南油气黄草峡站、国家管西气东输野三关站配套交给；新签用于国家管西部管道、国家管北方管道等管线紧缩机干气密封及体系合计42套；别的，公司配套沈鼓签定首个海上渠道管线紧缩机组干气密封及体系订单，职业界首先完结国产化，打破国外独占。

3)核电范畴：公司上半年先后与岭澳核电、大亚湾核电、三门核电、福清核电、红沿河核电等最终用户签定了备件及国产化代替产品的供货合同；增量事务方面，与上海电气凯士比核电泵阀有限公司、重庆水泵厂有限公司等签定了系列核二、三级泵用机械密封，并初次获得三澳核电上充泵机械密封订单，持续扩展在新建机组泵用机械密封配套商场的占有率。

该行以为，公司作为职业龙头、市占率远超竞争对手，并有望打破管公司、核电范畴，成绩有望稳定增长，应享用估值溢价。

危险提示：公司新产品拓宽不及预期，天然气管道投标不及预期，石化职业景气量不及预期。