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从全球商场来看，本年全球本钱商场全体向好，股市、债市、产品商场都呈现了较大起伏的上升，近期美联储降息的预期逐渐的增强，欧洲央行也表明可能会采纳降息的手法来影响经济增加，全球钱银方针宽松的预期持续发酵，推进了股市、债市、产品商场的持续走强。
本年上半年A股商场的体现在全球本钱商场是抢先的，尽管最近A股呈现了必定的调整，不过在全球本钱商场持续走强的状况之下，不会呈现太大起伏的调整，特别是商场关于白龙马股的知道越来越趋同，咱们越来越理解这些白龙马股股权的价值，因而白龙马股的股价还可能会持续创新高，带动商场上升。现在科创板的开板也越来越近，榜首批25只个股将在7月22日团体露脸科创板，可能会引发一股科技股的出资热心，对主板和中小创上的科技股构成一个比较大的支撑，商场的热门可能会分散。
这段时刻美国三大股指均大幅反弹，特别是标普500和道琼斯指数再创前史新高，纳斯达克指数也回到前史高点的邻近，美国的十年牛市依然没有结束。欧洲股市全体体现也比较强，像德国DAX指数接连五周上涨，而且创下了2018年8月以来的新高；欧洲证券交易所100指数成功改写了前史高位记载，欧洲的股市体现也可圈可点。股市的大涨反映出全球本钱的危险偏好在上升。
相对而言，A股商场经过了持续三年的调整，估值上现已处于前史的低位，外资流入A股的脚步也在逐渐加大。从6月份开端，外资持续流入A股商场，一改之前两个月的接连流出，特别是跟着A股归入MSCI、富时罗素等世界指数的份额不断进步，外资流入的速度有望进一步加快。上星期北上资金净流入20亿元，本年以来北上资金净流入现已挨近1000亿元，下半年外资流入的速度还有望持续加快。
从外资流入的板块和个股来看，依然是以蓝筹板块为主，像食品饮料、银行、非银金融、医药生物、家用电器等净流入规划比较大，特别是食品饮料板块流入规划是各行业之首，而流入的个股根本上都归于以茅台、五粮液为代表的白龙马股。从外资流入的方向来看，外资一如以往，注重根本面研讨，崇尚价值出资，像安全银行、招行等白龙马股也是外资要点装备的目标。这些股票并不廉价，可是这些行业龙头具有更大的出资价值，外资装备的方向主要是这些优质的蓝筹股。特别是在全球宽松预期下，出资者的危险偏好有所进步，白龙马股的价值可能会进一步进步。
从年头开端，主张咱们重视大消费、金融和科技龙头三个方向，现在它们都体现比较杰出，特别是大消费和金融板块不断的遭到外资的推进。下半年MSCI还将分两次把A股归入因子进步至15%和20%，外资会相应的进步A股的装备份额，能够说外资长线增配A股的趋势没有改动。尽管商场呈现了必定的震动调整，可是外资的装备方向不变，而且据守中心财物，装备绩优的股票，这一点给咱们国内出资者很大的启示。
关于一般出资者，要想捉住A股的时机，我以为主要有两种方法：榜首是做好公司的股东，捉住白龙马股。第二是直接经过买入一些优质的基金产品，站到组织的一边。假如不会选基金，能够直接经过买入FOF(基金中基金)来装备。前海开源基金在大类财物装备方面具有独特的优势，在曩昔六年两次逃顶，三次抄底，成功的捉住了商场拐点的时机。前海开源裕源FOF在上半年获得了27.5%的收益，在同类产品中排名榜首，抢先优势显着。现在我办理的别的一只前海开源裕泽FOF在全国建行出售，感兴趣的出资者能够去咨询了解。
除了股市之外，全球债市行情也体现杰出。从上一年4季度以来，全球债券商场呈现了新一波的上涨，债券收益率水平持续下行，美国十年期国债收益率在上一年11月份初打破3.2%，随后掉头向下，现在现已跌到了2%左右，下半年榜首周跌破2%，能够说债券商场的体现仅次于股票商场，这说明全球本钱的危险偏好在进步。考虑到多国央行降息，可能会从头影响经济上升，债券商场的体现有望持续向好。黄金价格也呈现了持续的走强，价格创了近五年的新高，打破1400美元每盎司。而世界油价也呈现了快速上升，依据世界上的数据，到7月5日，纽约原油期货收报57.53美元每桶，相关于上一年年末上涨超越27%，布伦特原油期货收报64.44美元每桶，相关于上一年年末上涨近20%，和股市比较并不差劲。
现在全球流动性比较富余，带动了股市、债市和产品商场团体走牛，危险财物和避险财物均呈现大幅上涨。美联储尽管在近期因为非农数据的好转，降息的预期有所下降，可是商场仍是估计美联储存在降息的可能性。本年以来新西兰、澳大利亚等兴旺经济体以及印度、俄罗斯等新式经济体都现已启动了降息，全球央行现已走在了钱银宽松的大道上，包含我国央行也有可能会采纳宽松的钱银方针来影响经济增加，这些都会推进股市、债市的双牛。
从长时间来看，股市走强需求流动性的推进，一起也需求经济的上升，假如经济面不能持续的增加，股市的体现往往是时间短的。估计在全球经济呈现放缓痕迹的状况之下，钱银方针还会持续宽松，尽管现在呈现了增速放缓，可是经济堕入阑珊的可能性并不大，这是支撑当时全球股市上涨的一个重要的要素。回到国内，尽管二季度经济面相对一季度有所下行，可是考虑到经济增加的耐性以及方针影响的力度还会进一步加大，下半年经济面将会企稳上升，下半年的行情还会有新的时机。
有些出资者忧虑，科创板上批量的公司上市可能会分流原有二级商场的资金。我以为这种忧虑其实是过虑了，科创板的公司个头较小，融资规划不大，关于二级商场资金分流效果其实十分有限。恰恰相反，正因为科创板股票上市之后，可能会遭到资金的追捧，估值高企，反而会进步主板和中小创上科技股的估值水平。而科创板正式开板，关于券商板块也是一个严重的利好，它相当于增加了券商的事务。所以科创板的开板其实并不会影响行情的走强，它还会推进新的热门的构成。上半年体现最好的主要是大消费和大金融板块，下半年科技龙头股也将会有所体现，商场的热门可能会呈现出分散的走势。